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クライアントの詳細の設定

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クライアントの詳細の設定

[Client Detail (クライアントの詳細)] は複数のコンポーネントとタブで構成され、それぞれに独自の設定が必要です。アドバイザーがクライアントの詳細の使用を開始する前に、各コンポーネントとタブの設定を完了します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition および Unlimited Edition
  • 世帯スナップショットの設定
    世帯スナップショットを設定して、アドバイザーがクライアントとのやりとり中に複数のレコードを移動することなく、世帯レコードページで主メンバーの詳細と取引先の詳細を直接参照できるようにします。
  • 世帯スナップショットのデフォルト項目の参照
    世帯スナップショットをカスタマイズする前に、組織のデータモデルの各項目にデフォルトで表示される項目を確認してください。
  • Client Pulse の設定
    Client Pulse を設定して、アドバイザーが各会話の前にクライアントの活動とセンチメントの AI 生成の概要を一目で確認できるようにします。
  • クライアントパルスフローとプロンプトテンプレート
    Client Pulse では、フローを使用して取引先データを取得し、テンプレートで AI を駆使した概要を生成するように促します。組織のデータモデルと取引先種別に一致するフローとプロンプトテンプレートを使用します。
  • インサイトとアクションの設定
    インサイトとアクションを設定して、取引先レコードページで [Run My Day (私の 1 日の実行)] の優先度の高いおすすめをタイムリーに表示することで、アドバイザーが別のシステムに切り替えることなく重要な次のステップに対応できるようにします。
  • 財務ポートフォリオの設定
    権限を割り当ててコネクタを設定し、金融ポートフォリオ設定を作成して、アドバイザーの [クライアントの詳細] ページに表示されるカード、レイアウト、データソースを定義します。

関連項目:

 
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