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클라이언트 세부 사항 설정 및 구성

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클라이언트 세부 사항 설정 및 구성

클라이언트 세부 사항은 여러 구성 요소 및 탭으로 구성되며 각각 자체 설정 및 구성이 필요합니다. 상담사가 클라이언트 세부 사항을 사용하기 전에 각 구성 요소 및 탭에 대한 설정을 완료합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Financial Services용 Agentforce 추가 기능 라이센스가 있는 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 엔터프라이즈 및 무제한 에디션
  • 가구 스냅샷 설정 및 구성
    상담원에게 클라이언트 상호 작용 중 여러 레코드를 탐색하지 않고 가구 레코드 페이지에서 직접 기본 구성원 세부 사항 및 계정 세부 사항을 볼 수 있도록 가구 스냅샷을 구성합니다.
  • 가구 스냅샷 기본 필드 참조
    가구 스냅샷을 사용자 정의하기 전에 조직의 데이터 모델에 대해 각 섹션에 기본적으로 표시되는 필드를 검토하십시오.
  • 클라이언트 펄스 설정 및 구성
    상담원이 각 대화 전에 즉시 사용할 수 있도록 클라이언트 펄스를 구성합니다.
  • 클라이언트 펄스 플로 및 프롬프트 템플릿
    Client Pulse는 플로를 사용하여 계정 데이터를 검색하고 프롬프트 템플릿을 사용하여 AI 기반 요약을 생성합니다. 조직의 데이터 모델 및 계정 유형과 일치하는 플로 및 프롬프트 템플릿을 사용합니다.
  • 인사이트 및 작업 설정 및 구성
    계정 레코드 페이지에서 내 하루 실행의 우선 순위가 지정된 권장 사항을 적시에 표시하도록 인사이트 및 작업을 구성하면 담당자가 별도의 시스템으로 전환하지 않고 중요한 다음 단계에 대해 조치를 취할 수 있습니다.
  • 금융 포트폴리오 설정 및 구성
    권한을 할당하고 커넥터를 구성하여 금융 포트폴리오를 설정한 다음, 금융 포트폴리오 구성을 만들어 고객 세부 사항 페이지에 표시되는 카드, 레이아웃, 데이터 소스를 정의합니다.

다음 사항도 참조:

 
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