Loading
Set-up en configuratie van clientdetails

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Set-up en configuratie van clientdetails

Client Detail bestaat uit meerdere componenten en tabbladen, en elke component vereist een eigen set-up en configuratie. Voltooi de set-up voor elke component en elk tabblad voordat adviseurs Client Detail gaan gebruiken.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met de Agentforce for Financial Services-uitbreidingslicentie of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition
  • Momentopname van huishouden instellen en configureren
    Configureer Momentopname van huishouden om adviseurs een weergave te geven van de details van het primaire lid en de accountdetails rechtstreeks op de recordpagina van het huishouden, zonder door meerdere records te navigeren tijdens interacties met de klant.
  • Naslag Standaardvelden momentopname huishouden
    Voordat u Momentopname van huishouden aanpast, controleert u de velden die standaard worden weergegeven in elke sectie voor het gegevensmodel van uw organisatie.
  • Client Pulse instellen en configureren
    Configureer Client Pulse zodat adviseurs vóór elk gesprek in één oogopslag door AI gegenereerde samenvattingen van de activiteit en het gevoel van de klant beschikbaar hebben.
  • Clientpulsstromen en aanwijzingssjablonen
    Client Pulse vertrouwt op stromen voor het ophalen van accountgegevens en aanwijzingssjablonen voor het genereren van door AI ondersteunde samenvattingen. Gebruik de stroom- en aanwijzingssjabloon die overeenkomen met het gegevensmodel en accounttype van uw organisatie.
  • Insights en acties instellen en configureren
    Configureer Insights en acties om tijdige, geprioriteerde aanbevelingen van Run My Day zichtbaar te maken op accountrecordpagina's, zodat adviseurs kunnen reageren op kritieke volgende stappen zonder over te schakelen naar een afzonderlijk systeem.
  • Financiële portefeuille instellen en configureren
    Stel Financiële portefeuille in door machtigingen toe te wijzen en connectoren te configureren en maak vervolgens Financiële portefeuilleconfiguraties om de kaarten, lay-out en gegevensbronnen te definiëren die worden weergegeven op de pagina's Client Details (Cliëntdetails) van uw adviseurs.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article