Loading
Opsætning og konfiguration af klientdetaljer

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Opsætning og konfiguration af klientdetaljer

Client Detail består av flere komponenter og faner, og hver av dem krever sitt eget oppsett og konfigurasjon. Fullfør oppsettet for hver komponent og fane før rådgivere begynner å bruke klientdetaljer.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition
  • Konfigurere og konfigurere husholdningsøyeblikksbilde
    Konfigurer Husholdningsøyeblikksbilde for å gi rådgivere en visning av primære medlemsdetaljer og kontodetaljer direkte på husholdningspostsiden uten å navigere på tvers av flere poster under klientinteraksjoner.
  • Referanse for standardfelt for husholdningsøyeblikksbilde
    Før du tilpasser Husholdningsøyeblikksbilde bør du se gjennom feltene som vises som standard i hver del av organisasjonens datamodell.
  • Konfigurere og konfigurere Client Pulse
    Konfigurer Client Pulse slik at rådgivere raskt har AI-genererte sammendrag av klientaktivitet og stemning tilgjengelig før hver samtale.
  • Client Pulse-flyter og ledetekstmaler
    Client Pulse er avhengig av flyter for å hente kontodata og sende meldingsmaler for å generere AI-drevne sammendrag. Bruk flyt- og ledetekstmalen som samsvarer med organisasjonens datamodell og kontotype.
  • Konfigurere og konfigurere innsikt og handlinger
    Konfigurer innsikt og handlinger til å vise rettidige, prioriterte anbefalinger fra Kjør min dag på kontopostsider, slik at rådgivere kan handle på viktige neste trinn uten å bytte til et separat system.
  • Konfigurere og konfigurere finansiell portefølje
    Konfigurer Financial Portfolio ved å tildele tillatelser og konfigurere koblinger, og opprett deretter Financial Portfolio Configurations (Finansportfolio-konfigurasjoner) for å definere kortene, oppsettet og datakildene som vises på rådgivernes kundedetaljsider.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article