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Configuração e configuração de detalhes do cliente

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Configuração e configuração de detalhes do cliente

O recurso Detalhes do cliente consiste em vários componentes e guias, cada um dos quais requer sua própria configuração. Conclua a configuração para cada componente e guia antes que os consultores comecem a usar Detalhes do cliente.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition
  • Configurar e configurar instantâneo de família
    Configure o Instantâneo de família para dar aos consultores uma visualização dos detalhes principais do membro e detalhes da conta diretamente na página de registro da família, sem navegar em vários registros durante interações com o cliente.
  • Referência de campos padrão de instantâneo de família
    Antes de personalizar o Instantâneo de família, revise os campos que aparecem por padrão em cada seção do modelo de dados da sua organização.
  • Configurar e configurar o Client Pulse
    Configure o Client Pulse para que os consultores tenham resumos gerados por IA da atividade e do sentimento do cliente disponíveis rapidamente antes de cada conversa.
  • Fluxos de impulso do cliente e modelos de prompts
    O Client Pulse depende de fluxos para recuperar dados da conta e solicitar modelos para gerar resumos habilitados por IA. Use o modelo de fluxo e prompt que corresponda ao modelo de dados e ao tipo de conta da sua organização.
  • Configurar e configurar percepções e ações
    Configure Insights e ações para exibir recomendações oportunas e priorizadas de Executar meu dia em páginas de registro de conta para que os consultores possam agir em próximas etapas críticas sem mudar para um sistema separado.
  • Configurar e configurar o portfólio financeiro
    Configure o Portfólio financeiro atribuindo permissões e configurando conectores, então crie Configurações do portfólio financeiro para definir os cartões, o layout e as fontes de dados que aparecem nas páginas de Detalhes do cliente dos consultores.

Consulte também:

 
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