Loading
Настройка и настройка сведений о клиенте

Настройка и настройка сведений о клиенте

Сведения о клиенте состоят из нескольких компонентов и вкладок, и каждая из них требует собственной настройки и конфигурации. Завершите настройку для каждого компонента и вкладки, прежде чем консультанты начнут использовать сведения о клиенте.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition
  • Настройка и настройка семейного снимка
    Настройте «Снимок домашнего хозяйства», чтобы предоставить консультантам просмотр сведений об основном участнике и сведений об организации непосредственно на странице записи домашнего хозяйства, не переходя по нескольким записям во время взаимодействия с клиентом.
  • Ссылка на стандартные поля снимка хозяйства
    Прежде чем настраивать семейный снимок, просмотрите поля, отображаемые по умолчанию в каждом разделе для модели данных вашей организации.
  • Настройка и настройка импульса клиента
    Настройте Client Pulse, чтобы консультанты могли быстро получать сводки действий и настроений клиентов на основе искусственного интеллекта перед каждым разговором.
  • Потоки импульсов клиентов и шаблоны напоминаний
    Client Pulse зависит от потоков для извлечения данных об организациях и шаблонов напоминаний для создания сводок на основе искусственного интеллекта. Используйте шаблон потока и напоминания, соответствующие модели данных и типу организации вашей организации.
  • Настройка и настройка важных данных и действий
    Настройте «Важные данные и действия» для отображения своевременных рекомендаций с приоритетами из «Выполнить мой день» на страницах записей организаций, чтобы консультанты могли выполнять важные следующие шаги, не переключаясь на отдельную систему.
  • Настройка и настройка финансового портфеля
    Настройте финансовый портфель, назначив полномочия и настроив коннекторы, потом создайте конфигурации финансового портфеля для определения карточек, макета и источников данных, отображаемых на страницах сведений о клиентах консультантов.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article