Сведения о клиенте состоят из нескольких компонентов и вкладок, и каждая из них требует собственной настройки и конфигурации. Завершите настройку для каждого компонента и вкладки, прежде чем консультанты начнут использовать сведения о клиенте.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition
Настройка и настройка семейного снимка Настройте «Снимок домашнего хозяйства», чтобы предоставить консультантам просмотр сведений об основном участнике и сведений об организации непосредственно на странице записи домашнего хозяйства, не переходя по нескольким записям во время взаимодействия с клиентом.
Ссылка на стандартные поля снимка хозяйства Прежде чем настраивать семейный снимок, просмотрите поля, отображаемые по умолчанию в каждом разделе для модели данных вашей организации.
Настройка и настройка импульса клиента Настройте Client Pulse, чтобы консультанты могли быстро получать сводки действий и настроений клиентов на основе искусственного интеллекта перед каждым разговором.
Потоки импульсов клиентов и шаблоны напоминаний Client Pulse зависит от потоков для извлечения данных об организациях и шаблонов напоминаний для создания сводок на основе искусственного интеллекта. Используйте шаблон потока и напоминания, соответствующие модели данных и типу организации вашей организации.
Настройка и настройка важных данных и действий Настройте «Важные данные и действия» для отображения своевременных рекомендаций с приоритетами из «Выполнить мой день» на страницах записей организаций, чтобы консультанты могли выполнять важные следующие шаги, не переключаясь на отдельную систему.
Настройка и настройка финансового портфеля Настройте финансовый портфель, назначив полномочия и настроив коннекторы, потом создайте конфигурации финансового портфеля для определения карточек, макета и источников данных, отображаемых на страницах сведений о клиентах консультантов.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.