Loading
Konfiguration och konfigurering av klientdetaljer

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Konfiguration och konfigurering av klientdetaljer

Klientdetalj består av flera komponenter och flikar, och var och en behöver sin egen konfiguration. Slutför konfigurationen för varje komponent och flik innan rådgivare börjar använda Klientdetalj.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition
  • Konfigurera ögonblicksbild av hushåll
    Konfigurera Ögonblicksbild av hushåll för att ge rådgivare en vy av detaljer om huvudmedlemmar och kontodetaljer direkt på hushållspostsidan, utan att gå över flera poster under klientinteraktioner.
  • Standardfält för hushållsögonblicksbild
    Innan du anpassar Ögonblicksbild av hushåll, gå igenom de fält som visas som standard i varje sektion för din organisations datamodell.
  • Konfigurera klientpuls
    Konfigurera Client Pulse så att rådgivare har AI-genererade sammanfattningar av klientaktivitet och känslor tillgängliga i en överblick före varje konversation.
  • Klientpulsflöden och uppmaningsmallar
    Client Pulse förlitar sig på flöden för att hämta kontodata och uppmana mallar att skapa AI-drivna sammanfattningar. Använd den flödes- och uppmaningsmall som matchar din organisations datamodell och kontotyp.
  • Konfigurera insikter och åtgärder
    Konfigurera insikter och åtgärder för att visa prioriterade rekommendationer från Kör min dag i rätt tid på kontopostsidor, så att rådgivare kan agera på viktiga nästa steg utan att växla till ett separat system.
  • Konfigurera och konfigurera finansportfölj
    Konfigurera Finansportfölj genom att tilldela behörigheter och konfigurera anslutare och skapa sedan Finansportföljkonfigurationer för att definiera de kort, layouter och datakällor som visas på dina rådgivares sidor för klientdetaljer.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article