客户端详细信息的设置和配置

客户端详细信息由多个组件和选项卡组成，每个组件和选项卡都需要自己的设置和配置。在顾问开始使用客户详细信息之前，请完成每个组件和选项卡的设置。

适用于：Lightning Experience

适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition

设置和配置家庭快照
配置家庭快照，让顾问直接在家庭记录页面上查看主要成员详细信息和客户详细信息，而无需在客户交互期间在多个记录之间导航。
家庭快照默认字段参考
在自定义家庭快照之前，请查看贵组织的数据模型的每个部分中默认显示的字段。
设置和配置客户端脉冲
配置客户脉搏，以便顾问在每次对话前都能快速了解 AI 生成的客户活动和情绪汇总。
客户端脉冲流和提示模板
Client Pulse 依赖流检索客户数据和提示模板来生成 AI 支持的汇总。使用与贵组织的数据模型和客户类型匹配的流和提示模板。
设置和配置见解和操作
配置见解和操作，以在客户记录页面上及时显示“运行我的一天”中确定优先级的推荐，以便顾问可以就关键的后续步骤采取行动，而无需切换到单独的系统。
设置和配置财务产品组合
通过分配权限和配置连接器来设置财务产品组合，然后创建财务产品组合配置来定义显示在顾问的客户详细信息页面上的卡片、布局和数据源。

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