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用戶詳細資料的設定和組態

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用戶詳細資料的設定和組態

「用戶詳細資料」包含多個元件和索引標籤,每個索引標籤都需要自己的設定和組態。在顧問開始使用「用戶詳細資料」之前,請先完成每個元件和索引標籤的設定。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition
  • 設定和設定家庭快照
    設定「家庭快照」可讓顧問直接在家庭記錄頁面上檢視主要成員詳細資料和帳戶詳細資料,而無須在用戶互動期間瀏覽多個記錄。
  • 家庭快照預設欄位參照
    自訂「家庭快照」之前,請先檢閱組織資料模型中每個區段預設顯示的欄位。
  • 設定和設定 Client Pulse
    設定 Client Pulse,讓顧問在每個交談前能一目瞭然 AI 產生的用戶活動和情感摘要。
  • Client Pulse 流程與提示範本
    Client Pulse 依賴流程來取用帳戶資料,並使用提示範本產生 AI 強化的摘要。使用符合您組織資料模型與帳戶類型的流程與提示範本。
  • 設定和設定洞察與動作
    設定「洞察」與「動作」以在帳戶記錄頁面上即時呈現「執行我的日」中排定優先順序的建議,讓顧問可以針對重要後續步驟採取行動,而無須切換至個別的系統。
  • 設定與設定財務投資組合
    透過指派權限和設定連結來設定財務投資組合,然後建立「財務投資組合」,以定義在顧問的「用戶詳細資料」頁面上顯示的卡片、版面配置和資料來源。

另請參照：

 
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