Loading
Arbejd med klientdetaljer

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Arbejd med klientdetaljer

Vær forberedt på hver klientinteraktion ved at få vist kontaktdetaljer, AI-genererede sammendrag og tidsfølsomme indsigter på kontoregistreringssiden.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services-tilføjelsesprogramlicensen eller inkluderet i Agentforce 1 Financial Services Edition

Vis nøglehusstandsdetaljer med husstandsøjebliksbillede

Se vigtige kontakt- og kontodetaljer for din klient, når du åbner en husstandsregistrering i Agentic Advisor.

  1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Agent Advisor.
  2. Åbn en husstandsregistrering.

    Household Snapshot (Husstandsøjebliksbillede) vises på registreringssiden. Primære medlemsdetaljer viser det primære medlems navn, telefon og mail. Kontodetaljer viser nøglekontofelter, der er konfigureret af din administrator.

    Hvis husstanden ikke har et primært medlem tildelt, viser Household Snapshot en meddelelse og en Tildel primært medlem-knap.

  3. Hvis du vil tildele et primært medlem, skal du på komponenten Household Snapshot (Husstandsøjebliksbillede) klikke på Tildel primært medlem.
  4. I vinduet Ny konto-kontakt-relation i feltet Kontakt skal du søge efter og vælge den kontakt, du vil tildele som det primære medlem for denne husstand.
  5. Marker afkrydsningsfeltet Primært medlem.
  6. I afsnittet Roller skal du flytte den relevante rolle fra Tilgængelig til Valgt.
  7. Hvis kontakten er en del af husstandsgruppen, skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluderet i gruppe.
  8. Gem dine ændringer.

    Når du har tildelt et primært medlem, opdateres komponenten Household Snapshot (Husstandsøjebliksbillede) og viser det primære medlems kontaktoplysninger.

Vis og opdater klientsammendrag med Klientpulse

Gennemse et AI-genereret sammendrag af din klients økonomiske tilstand, mål og seneste aktivitet, når du åbner en kontoregistrering.

  1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Agent Advisor.
  2. Åbn en personkontoregistrering eller en husstandsregistrering.

    Sammendraget indlæses automatisk. Sammendraget vises som Klientpulse på personkontoregistreringssider og som Household Pulse på husstandsregistreringssider.

  3. For husstandsregistreringer viser komponenten et sammendrag for hvert husstandsmedlem. Rul ned for at få vist sammendrag for andre medlemmer.
  4. Hvis du vil udvide sammendragsvisningen, skal du klikke på ikonet Udvid øverst til højre.

    Sammendraget åbnes i en fuldskærmsvisning.

  5. Hvis du vil opdatere sammendraget, skal du klikke på opdateringsikonet ud for genereringstidsstemplet.

    Komponenten genererer et nyt sammendrag ved brug af de seneste data.

  6. Hvis du vil ændre meddelelsesskabelonen, skal du klikke på rullelisten Meddelelsesskabelon ud for Meddelelse.

    Hvis din administrator har konfigureret flere meddelelsesskabeloner, kan du skifte mellem dem.

  7. Vælg en meddelelsesskabelon fra listen.

    Komponenten regenererer sammendraget ved brug af den valgte skabelon.

  8. Hvis du vil kopiere sammendraget, skal du klikke på kopieringsikonet nederst til venstre.

    Sammendragsteksten kopieres til udklipsholderen.

Vis og reager på indsigter

Gennemse tidssensitive porteføljeændringer og forestående livsbegivenheder for dine klienter, og reager på dem uden at forlade registreringssiden.

  1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Agent Advisor.
  2. Åbn en personkontoregistrering eller en husstandsregistrering.

    Komponenten Indsigter og handlinger viser indsigter med topprioritet for den pågældende konto, to ad gangen.

  3. Brug venstre og højre navigationspile eller prikkerne nederst til at rulle gennem alle tilgængelige indsigter.

    Hver indsigt viser en titel, husstandsmedlemmets navn, en kort beskrivelse og en eller flere primære handlingsknapper. For husstandsregistreringer identificerer hver indsigt, hvilket husstandsmedlem indsigten tilhører.

  4. Hvis du vil reagere på en indsigt, skal du på indsigten klikke på den primære handlingsknap for at udføre handlingen med den højeste prioritet.
  5. Hvis du vil se andre handlinger, skal du klikke på rullelistepilen øverst til højre på indsigtskortet og vælge en handling fra listen.
  6. Udfør handlingen direkte fra indsigten.
  7. Hvis du vil afvise en indsigt, skal du klikke på Afvis på indsigten.

    Ikke alle indsigter har en lukkeindstilling. Tilgængeligheden af lukkeindstillingen afhænger af, hvordan din administrator har defineret definitionen Kør min dag i organisationen.

    Indsigten fjernes fra komponentvisningen. Du kan ikke gendanne afviste indsigter.

  8. Hvis du vil udsætte en indsigt, skal du på indsigten klikke på rullepilen øverst til højre på indsigtskortet.
  9. Vælg Udsæt fra listen, hvis indstillingen er tilgængelig.
    Ikke alle indsigter har en udsættelsesindstilling. Tilgængeligheden af indstillingen Udsæt afhænger af, hvordan din administrator har defineret definitionen Kør min dag i organisationen.
  10. Vælg en dato og et tidspunkt for at udsætte denne indsigt, og vælg derefter Udsæt.

    Indsigten fjernes fra visningen for den konfigurerede udsættelsesperiode.

Vis og udforsk kortet for finansiel portefølje

Udforsk en klients finansielle porteføljekort for at gennemse porteføljetilstanden, analysere stillinger og besvare kundeforespørgsler fra siden Klientdetaljer.

  1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Agent Advisor.
  2. Åbn en klientdetaljeside.
  3. Gå til afsnittet Financial Portfolio (Økonomisk portefølje).
    1. I Finansiel oversigt skal du gennemse klientens likviditetsposition, AUM-tendensen (Assets Under Management) og kontoens ydeevne.
    2. I Portfolio and Tax skal du analysere toppositioner, porteføljeforskydning, hierarkiske momslotter og realiserede gevinster.
    3. I Cash Flow and Activity skal du søge i transaktionshistorik og gennemse indbetalings- og udbetalingsudviklingen.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article