Loading
Arbeiten mit Kundendetails

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Leitfaden für Agentforce Financial Services-Administratoren

Arbeiten mit Kundendetails

Seien Sie auf jede Kundeninteraktion vorbereitet, indem Sie auf der Account-Datensatzseite Kontaktdetails, AI-generierte Zusammenfassungen und zeitkritische Statistiken anzeigen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten

Anzeigen wichtiger Haushaltsdetails mit dem Snapshot für Haushalte

Zeigen Sie wichtige Kontakt- und Accountdetails für Ihren Kunden an, wenn Sie einen Haushaltsdatensatz in "Agentischer Berater" öffnen.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Agentenberater und wählen Sie diese Option aus.
  2. Öffnen Sie einen Haushaltsdatensatz.

    Haushalts-Snapshot wird auf der Datensatzseite angezeigt. "Primäre Mitgliedsdetails" zeigt den Namen, das Telefon und die E-Mail-Adresse des primären Mitglieds an. "Accountdetails" zeigt wichtige Accountfelder an, die von Ihrem Administrator konfiguriert wurden.

    Wenn dem Haushalt kein primäres Mitglied zugewiesen ist, werden im Haushalts-Snapshot eine Meldung und eine Schaltfläche "Primäres Mitglied zuweisen" angezeigt.

  3. Klicken Sie zum Zuweisen eines primären Mitglieds in der Komponente "Haushalts-Snapshot" auf Primäres Mitglied zuweisen.
  4. Suchen Sie im Fenster "Neue Accountkontaktbeziehung" im Feld "Kontakt" nach dem Kontakt, den Sie als primäres Mitglied für diesen Haushalt zuweisen möchten, und wählen Sie ihn aus.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Primärmitglied.
  6. Verschieben Sie im Abschnitt "Rollen" die entsprechende Rolle von "Verfügbar" in "Ausgewählt".
  7. Wenn der Kontakt Teil der Haushaltsgruppe ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Gruppe enthalten.
  8. Speichern Sie Ihre Änderungen.

    Nachdem Sie ein primäres Mitglied zugewiesen haben, wird die Komponente "Haushalts-Snapshot" aktualisiert und zeigt die Kontaktdetails des primären Mitglieds an.

Anzeigen und Aktualisieren von Kundenzusammenfassungen mit Client Pulse

Überprüfen Sie beim Öffnen eines Accountdatensatzes eine AI-generierte Zusammenfassung des finanziellen Zustands, der Ziele und der aktuellen Aktivitäten Ihres Kunden.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Agentenberater und wählen Sie diese Option aus.
  2. Öffnen Sie einen Personenaccount-Datensatz oder einen Haushaltsdatensatz.

    Die Zusammenfassung wird automatisch geladen. Die Zusammenfassung wird auf Personenaccount-Datensatzseiten als Kundenpuls und auf Haushaltsdatensatzseiten als Haushaltspuls angezeigt.

  3. Bei Haushaltsdatensätzen zeigt die Komponente eine Zusammenfassung für jedes Haushaltsmitglied an. Führen Sie einen Bildlauf nach unten aus, um Zusammenfassungen für andere Mitglieder anzuzeigen.
  4. Klicken Sie zum Erweitern der Übersichtsansicht oben rechts auf das Symbol zum Erweitern.

    Die Zusammenfassung wird in einer Vollbildansicht geöffnet.

  5. Klicken Sie zum Aktualisieren der Zusammenfassung auf das Aktualisierungssymbol neben dem Generierungszeitstempel.

    Die Komponente generiert anhand der neuesten Daten eine neue Zusammenfassung.

  6. Klicken Sie zum Ändern der Aufforderungsvorlage auf das Dropdown-Menü der Aufforderungsvorlage neben der Aufforderung.

    Wenn Ihr Administrator mehrere Aufforderungsvorlagen konfiguriert hat, können Sie zwischen ihnen wechseln.

  7. Wählen Sie eine Aufforderungsvorlage aus der Liste aus.

    Die Komponente generiert die Zusammenfassung mithilfe der ausgewählten Vorlage neu.

  8. Klicken Sie zum Kopieren der Zusammenfassung unten links auf das Symbol zum Kopieren.

    Der Zusammenfassungstext wird in Ihre Zwischenablage kopiert.

Anzeigen und Reagieren auf Statistiken

Überprüfen Sie zeitkritische Portfolioänderungen und anstehende Lebensereignisse für Ihre Kunden und reagieren Sie darauf, ohne die Datensatzseite zu verlassen.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Agentenberater und wählen Sie diese Option aus.
  2. Öffnen Sie einen Personenaccount-Datensatz oder einen Haushaltsdatensatz.

    In der Komponente "Statistiken und Aktionen" werden die Statistiken mit der höchsten Priorität für diesen Account angezeigt, jeweils zwei.

  3. Verwenden Sie die Navigationspfeile links und rechts oder die Punkte unten, um durch alle verfügbaren Statistiken zu blättern.

    Jede Statistik zeigt einen Titel, den Namen des Haushaltsmitglieds, eine kurze Beschreibung und eine oder mehrere Schaltflächen für primäre Aktionen an. Bei Haushaltsdatensätzen gibt jede Statistik an, zu welchem Haushaltsmitglied die Statistik gehört.

  4. Wenn Sie auf eine Statistik reagieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche für die primäre Aktion, um die Aktion mit der höchsten Priorität auszuführen.
  5. Klicken Sie zum Anzeigen anderer Aktionen auf den Dropdown-Pfeil oben rechts auf der Statistikkarte und wählen Sie eine Aktion aus der Liste aus.
  6. Führen Sie die Aktion direkt in der Statistik aus.
  7. Klicken Sie zum Verwerfen einer Statistik in der Statistik auf Verwerfen.

    Nicht für alle Statistiken ist eine Option zum Verwerfen verfügbar. Die Verfügbarkeit der Option zum Verwerfen hängt davon ab, wie Ihr Administrator die Definition "Meinen Tag ausführen" in der Organisation definiert hat.

    Die Statistik wird aus der Komponentenansicht entfernt. Verworfene Statistiken können nicht wiederhergestellt werden.

  8. Klicken Sie zum Einblenden einer Statistik in der Statistik auf den Dropdown-Pfeil oben rechts auf der Statistikkarte.
  9. Wählen Sie in der Liste Nein, sofern die Option verfügbar ist.
    Nicht alle Statistiken verfügen über eine Snooze-Option. Die Verfügbarkeit der Snooze-Option hängt davon ab, wie Ihr Administrator die Definition "Meinen Tag ausführen" in der Organisation definiert hat.
  10. Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit aus, um diese Statistik zu snoozieren, und wählen Sie dann Snooze aus.

    Die Statistik wird aus der Ansicht für den konfigurierten Snooze-Zeitraum entfernt.

Anzeigen und Erkunden der Karte "Finanzportfolio"

Erkunden Sie die Karten des Finanzportfolios eines Kunden, um den Portfoliostatus zu überprüfen, Positionen zu analysieren und auf Kundenanfragen zu antworten.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Agentenberater und wählen Sie diese Option aus.
  2. Öffnen Sie eine Kundendetailseite.
  3. Wechseln Sie zum Abschnitt "Finanzportfolio".
    1. Überprüfen Sie in der Finanzübersicht die Liquiditätsposition des Kunden, den Trend der verwalteten Vermögenswerte und die Accountleistung.
    2. Analysieren Sie unter "Portfolio und Steuern" die wichtigsten Positionen, die Portfolioabweichung, hierarchische Steuerlose und realisierte Gewinne.
    3. Suchen Sie unter "Cash Flow and Activity" (Cash Flow und Aktivität) nach dem Transaktionsverlauf und überprüfen Sie Trends bei Einzahlungen und Auszahlungen.
 
Laden
Salesforce Help | Article