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Trabajar con detalles de cliente
Esté preparado para cada interacción de cliente visualizando detalles de contacto, resúmenes generados por IA y perspectivas urgentes en la página de registro de cuenta.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition |
Ver detalles clave de domicilios con instantánea de domicilios
Consulte los detalles clave de contacto y cuenta para su cliente cuando abra un registro doméstico en Asesor agente.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Asesor agente.
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Abra un registro doméstico.
Instantánea de domicilio aparece en la página de registro. Detalles de miembro principal muestra el nombre, el teléfono y el email del miembro principal. Detalles de cuenta muestra campos de cuenta clave configurados por su administrador.
Si el domicilio no tiene un miembro principal asignado, Instantánea de domicilio muestra un mensaje y un botón Asignar miembro principal.
- Para asignar un miembro principal, en el componente Instantánea de domicilio, haga clic en Asignar miembro principal.
- En la ventana Nueva relación de contacto de cuenta, en el campo Contacto, busque y seleccione el contacto que desea asignar como el miembro principal para este hogar.
- Seleccione la casilla de verificación Miembro principal.
- En la sección Funciones, mueva la función apropiada de Disponible a Elegida.
- Si el contacto forma parte del grupo doméstico, seleccione la casilla de verificación Incluido en grupo.
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Guarde sus cambios.
Después de asignar un miembro principal, el componente Instantánea de domicilio se actualiza y muestra los detalles de contacto del miembro principal.
Ver y actualizar resúmenes de clientes con pulso de cliente
Revise un resumen generado por IA del estado financiero, los objetivos y la actividad reciente de su cliente cuando abra un registro de cuenta.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Asesor agente.
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Abra un registro de cuenta personal o un registro doméstico.
El resumen se carga automáticamente. El resumen aparece como Pulso de cliente en páginas de registro de cuentas personales y como Pulso de domicilio en páginas de registro de domicilio.
- Para registros domésticos, el componente muestra un resumen para cada miembro del hogar. Desplácese hacia abajo para ver resúmenes de otros miembros.
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Para ampliar la vista de resumen, haga clic en el icono de ampliación en la esquina superior derecha.
El resumen se abre en una vista de pantalla completa.
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Para actualizar el resumen, haga clic en el icono de actualización junto a la marca de tiempo de generación.
El componente genera un nuevo resumen utilizando los datos más recientes.
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Para cambiar la plantilla de solicitud, haga clic en el menú desplegable de plantilla de solicitud junto a Solicitud.
Si su administrador configuró múltiples plantillas de solicitudes, puede cambiar entre ellas.
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Seleccione una plantilla de solicitud de la lista.
El componente regenera el resumen utilizando la plantilla seleccionada.
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Para copiar el resumen, haga clic en el icono de copia en la parte inferior izquierda.
El texto de resumen se copia en su portapapeles.
Ver y actuar sobre perspectivas
Revise cambios de cartera urgentes y próximos eventos de vida para sus clientes y actúe sobre ellos sin salir de la página de registro.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Asesor agente.
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Abra un registro de cuenta personal o un registro doméstico.
El componente Perspectivas y acciones muestra las perspectivas de mayor prioridad para esa cuenta, dos a la vez.
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Utilice las flechas de navegación izquierda y derecha o los puntos en la parte inferior para desplazarse por todas las perspectivas disponibles.
Cada perspectiva muestra un título, el nombre del miembro del hogar, una breve descripción y uno o más botones de acción principal. Para registros domésticos, cada perspectiva identifica a qué miembro del hogar pertenece la perspectiva.
- Para actuar sobre una perspectiva, en la perspectiva, haga clic en el botón de acción principal para realizar la acción de mayor prioridad.
- Para ver otras acciones, haga clic en la flecha desplegable en la parte superior derecha de la tarjeta de perspectivas y seleccione una acción de la lista.
- Complete la acción directamente desde la perspectiva.
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Para descartar una perspectiva, en la perspectiva, haga clic en Descartar.
No todas las perspectivas tienen una opción de descarte. La disponibilidad de la opción descartar depende de cómo su administrador definió la definición Ejecutar mi día en la organización.
La perspectiva se elimina de la vista de componente. No puede restaurar perspectivas descartadas.
- Para postergar una perspectiva, en la perspectiva, haga clic en la flecha desplegable en la parte superior derecha de la tarjeta de perspectivas.
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Seleccione Expulsar de la lista si la opción está disponible.
No todas las perspectivas tienen una opción de postergar. La disponibilidad de la opción de postergar depende de cómo definió su administrador la definición Ejecutar mi día en la organización.
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Seleccione una fecha y una hora para postergar esta perspectiva y luego seleccione Reposar.
La perspectiva se elimina de la vista para el periodo de postergación configurado.
Ver y explorar la tarjeta de cartera financiera
Explore las tarjetas de Cartera financiera de un cliente para revisar el estado de la cartera, analizar posiciones y responder a consultas de clientes desde la página Detalles de cliente.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Asesor agente.
- Abra una página Detalles de cliente.
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Vaya a la sección Cartera financiera.
- En Descripción general financiera, revise la posición de liquidez del cliente, la tendencia Activos bajo gestión (AUM) y el desempeño de la cuenta.
- En Cartera e impuestos, analice posiciones principales, desviación de cartera, lotes de impuestos jerárquicos y ganancias realizadas.
- En Actividad y flujo de efectivo, busque el historial de transacciones y revise las tendencias de depósitos y retiradas.
