Loading
Asiakkaan lisätietojen käyttäminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Asiakkaan lisätietojen käyttäminen

Valmistaudu kaikkiin asiakastoimintoihin tarkastelemalla yhteyshenkilöiden tietoja, tekoälyn luomia yhteenvetoja ja ajasta riippuvaisia havaintoja tilitietuesivulla.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon

Kotitalouden tärkeimpien tietojen tarkasteleminen kotitalouden tilannekuvalla

Näet asiakkaasi tärkeimmät yhteyshenkilö- ja tilitiedot, kun avaat kotitaloustietueen Agentic Advisorissa.

  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Agentin neuvonantaja.
  2. Avaa kotitaloustietue.

    Kotitalouden vedos näytetään tietuesivulla. Ensisijaisen jäsenen tiedot -osiossa näytetään ensisijaisen jäsenen nimi, puhelinnumero ja sähköposti. Tilin lisätiedot näyttää pääkäyttäjäsi määrittämät tilin tärkeimmät kentät.

    Jos kotitalouteen ei ole kohdistettu ensisijaista jäsentä, Kotitalouden vedos näyttää viestin ja Kohdista ensisijainen jäsen -painikkeen.

  3. Kohdista ensisijainen jäsen napsauttamalla Household Snapshot -komponentista Kohdista ensisijainen jäsen.
  4. Hae ja valitse Uusi tili–yhteyshenkilö-suhde-ikkunan Yhteyshenkilö-kentästä yhteyshenkilö, jonka haluat kohdistaa kotitalouteen ensisijaiseksi jäseneksi.
  5. Valitse Ensisijainen jäsen -valintaruutu.
  6. Siirrä Roolit-osiossa haluamasi rooli Käytettävissä-luettelosta Valittu-luetteloon.
  7. Jos yhteyshenkilö kuuluu kotitalousryhmään, valitse Ryhmään sisältyvät -valintaruutu.
  8. Tallenna muutokset.

    Kun olet kohdistanut ensisijaisen jäsenen, Household Snapshot -komponentti päivitetään ja näyttää ensisijaisen jäsenen yhteystiedot.

Asiakkaiden yhteenvetojen tarkasteleminen ja päivittäminen Client Pulse -toiminnolla

Tarkasta tekoälyn luoma yhteenveto asiakkaan taloudellisesta kunnosta, tavoitteista ja viimeaikaisista toiminnoista, kun avaat tilitietueen.

  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Agentin neuvonantaja.
  2. Avaa henkilötilitietue tai kotitaloustietue.

    Yhteenveto ladataan automaattisesti. Yhteenveto näytetään henkilötilien tietuesivuilla asiakkaan pulssina ja kotitalouden tietuesivuilla kotitalouden pulssina.

  3. Kun käytät kotitaloustietueita, komponentti näyttää yhteenvedon kotitalouden jokaisesta jäsenestä. Siirry alas nähdäksesi muiden jäsenten yhteenvedot.
  4. Laajenna yhteenvetonäkymää napsauttamalla laajennuskuvaketta oikeasta yläkulmasta.

    Yhteenveto avautuu koko näytönäkymässä.

  5. Päivitä yhteenveto napsauttamalla generoinnin aikaleiman vierestä Päivitä-kuvaketta.

    Komponentti luo uuden yhteenvedon käyttämällä uusimpia tietoja.

  6. Jos haluat muuttaa kehotteen mallia, napsauta kehotteen mallin alasvetovalikkoa Kehotteen vierestä.

    Jos pääkäyttäjäsi on määrittänyt useita kehotteiden malleja, voit vaihtaa niiden välillä.

  7. Valitse kehotteen malli luettelosta.

    Komponentti luo yhteenvedon uudelleen käyttämällä valittua mallia.

  8. Kopioi yhteenveto napsauttamalla vasemmasta alakulmasta Kopioi-kuvaketta.

    Yhteenvetoteksti kopioidaan leikepöydällesi.

Havaintojen tarkasteleminen ja käyttäminen

Tarkasta asiakkaidesi ajasta riippuvaiset portfolion muutokset ja tulevat elämäntapahtumat ja noudata niitä poistumatta tietuesivulta.

  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Agentin neuvonantaja.
  2. Avaa henkilötilitietue tai kotitaloustietue.

    Havainnot ja toiminnot -komponentti näyttää tilin tärkeimmät havainnot kahdesti.

  3. Käytä vasenta ja oikeaa navigointinuolta tai alalaidassa olevia pisteitä selataksesi kaikkia käytettävissä olevia havaintoja.

    Jokainen havainto näyttää otsikon, kotitalouden jäsenen nimen, lyhyen kuvauksen ja yhden tai useamman ensisijaisen toimintopainikkeen. Kotitaloustietueissa jokainen havainto osoittaa, mihin kotitalouden jäseneen havainto kuuluu.

  4. Jos haluat reagoida havaintoon, napsauta sen ensisijaista toimintopainiketta suorittaaksesi korkeimman prioriteetin toiminnon.
  5. Jos haluat nähdä muita toimintoja, napsauta alasvetonuolta havaintokortin oikeasta yläkulmasta ja valitse toiminto luettelosta.
  6. Suorita toiminto suoraan havainnosta.
  7. Jos haluat hylätä havainnon, napsauta sen vierestä Hylkää.

    Kaikilla havainnoilla ei ole Hylkää-vaihtoehtoa. Hylkää-vaihtoehdon käytettävyys riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Suorita oma päivä -määritelmän organisaatiossa.

    Havainto poistetaan komponenttinäkymästä. Et voi palauttaa hylättyjä havaintoja.

  8. Jos haluat lyhentää havaintoa, napsauta havainnosta alasvetonuolta havaintokortin oikeasta yläkulmasta.
  9. Valitse luettelosta Snooze, jos vaihtoehto on käytettävissä.
    Kaikilla havainnoilla ei ole Snooze-vaihtoehtoa. Snooze-vaihtoehdon käytettävyys riippuu siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt Suorita päivä -määritelmän organisaatiossa.
  10. Valitse päivämäärä ja aika, jolloin tämä havainto häivytetään, ja valitse sitten häivytys.

    Havainto poistetaan näkymästä määritetylle snooze-ajanjaksolle.

Financial Portfolio -kortin tarkasteleminen ja tutkiminen

Tutki asiakkaan Financial Portfolio -kortteja tarkastaaksesi portfolion kunnon, analysoidaksesi sijainteja ja vastataksesi asiakkaiden kyselyihin asiakkaan lisätietosivulta.

  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Agentin neuvonantaja.
  2. Avaa asiakkaan lisätietosivu.
  3. Siirry Financial Portfolio -osioon.
    1. Tarkasta Financial Overview -osiosta asiakkaan likviditeettiasema, hallittavien varojen trendi ja tilien suorituskyky.
    2. Analysoi Portfoliossa ja verotuksessa parhaita sijainteja, portfoliovirtaa, hierarkkisia verotuksia ja saavutettuja voittoja.
    3. Hae Cash Flow and Activity -osiosta maksutapahtumahistoriaa ja tarkasta talletusten ja kotiutusten trendit.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article