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Utilisation des détails du client

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Utilisation des détails du client

Préparez-vous à chaque interaction avec les clients en consultant les détails des contacts, les résumés générés par l'IA et les connaissances temporelles dans la page d'enregistrement du compte.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition

Affichage des détails clés du foyer avec l'instantané du foyer

Consultez les principaux détails de contact et de compte de votre client lorsque vous ouvrez un enregistrement de foyer dans Agentic Advisor.

  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Conseiller agent.
  2. Ouvrez un enregistrement de foyer.

    Instantané du foyer est affiché dans la page d'enregistrement. Détails du membre principal affiche le nom, le téléphone et l'adresse e-mail du membre principal. Détails du compte affiche les principaux champs de compte configurés par votre administrateur.

    Si aucun membre principal n'est attribué au foyer, Instantané du foyer affiche un message et un bouton Attribuer le membre principal.

  3. Pour attribuer un membre principal, dans le composant Instantané du foyer, cliquez sur Attribuer le membre principal.
  4. Dans la fenêtre Nouvelle relation du contact du compte, dans le champ Contact, recherchez et sélectionnez le contact que vous souhaitez attribuer en tant que membre principal de ce foyer.
  5. Cochez la case Membre principal.
  6. Dans la section Rôles, déplacez le rôle approprié de Disponible à Sélectionné.
  7. Si le contact fait partie du groupe de foyers, cochez la case Inclus dans le groupe.
  8. Enregistrez vos modifications.

    Après avoir attribué un membre principal, le composant Instantané du foyer est actualisé et affiche les coordonnées du membre principal.

Affichage et actualisation des résumés des clients avec Client Pulse

Examinez un résumé généré par l'IA de la santé financière, des objectifs et de l'activité récente de votre client lorsque vous ouvrez un enregistrement de compte.

  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Conseiller agent.
  2. Ouvrez un enregistrement de compte personnel ou un enregistrement de foyer.

    Le résumé est automatiquement chargé. Le résumé est affiché sous la forme Client Pulse dans les pages d'enregistrement de compte personnel et Household Pulse dans les pages d'enregistrement de foyer.

  3. Pour les enregistrements de foyer, le composant affiche un résumé pour chaque membre du foyer. Faites défiler pour afficher les résumés des autres membres.
  4. Pour agrandir la vue résumée, cliquez sur l'icône Agrandir en haut à droite.

    Le résumé s'ouvre en plein écran.

  5. Pour actualiser le résumé, cliquez sur l'icône Actualiser en regard de l'horodatage de génération.

    Le composant génère un nouveau résumé en utilisant les toutes dernières données.

  6. Pour changer le modèle d'invite, cliquez sur la liste déroulante du modèle d'invite en regard de Invite.

    Si votre administrateur a configuré plusieurs modèles d'invite, vous pouvez basculer entre eux.

  7. Sélectionnez un modèle d'invite dans la liste.

    Le composant régénère le résumé en utilisant le modèle sélectionné.

  8. Pour copier le résumé, cliquez sur l'icône Copier en bas à gauche.

    Le texte récapitulatif est copié dans votre Presse-papiers.

Affichage et action sur les connaissances

Examinez les changements de portefeuille urgents et les événements de vie à venir pour vos clients, et agissez en conséquence sans quitter la page d'enregistrement.

  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Conseiller agent.
  2. Ouvrez un enregistrement de compte personnel ou un enregistrement de foyer.

    Le composant Connaissances et actions affiche les connaissances prioritaires pour ce compte, deux à la fois.

  3. Utilisez les flèches de navigation gauche et droite ou les points en bas pour parcourir toutes les connaissances disponibles.

    Chaque connaissance affiche un titre, le nom du membre du foyer, une courte description et un ou plusieurs boutons d'action principale. Pour les enregistrements de foyer, chaque connaissance identifie le membre du foyer auquel elle appartient.

  4. Pour agir sur une connaissance, cliquez sur le bouton d'action principale pour exécuter l'action prioritaire.
  5. Pour afficher d'autres actions, cliquez sur la flèche déroulante en haut à droite de la carte de connaissances, puis sélectionnez une action dans la liste.
  6. Exécutez l'action directement depuis la connaissance.
  7. Pour ignorer une connaissance, cliquez sur Ignorer dans la connaissance.

    Les connaissances n'ont pas toutes une option Ignorer. La disponibilité de l'option Ignorer dépend de la façon dont votre administrateur a défini la définition Exécuter ma journée dans l'organisation.

    La connaissance est retirée de la vue du composant. Vous ne pouvez pas restaurer des connaissances ignorées.

  8. Pour mettre une connaissance en veille, cliquez sur la flèche déroulante en haut à droite de la carte de connaissances.
  9. Sélectionnez Mettre en veille dans la liste si l'option est disponible.
    Les connaissances n'ont pas toutes une option de mise en veille. La disponibilité de l'option Mettre en veille dépend de la façon dont votre administrateur a défini la définition Exécuter ma journée dans l'organisation.
  10. Sélectionnez une date et une heure pour mettre cette connaissance en veille, puis sélectionnez Mettre en veille.

    La connaissance est retirée de la vue pour la période de mise en veille configurée.

Affichage et exploration de la carte du portefeuille financier

Explorez les cartes du portefeuille financier d'un client pour examiner l'intégrité du portefeuille, analyser les positions et répondre aux demandes des clients depuis la page Détails du client.

  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Conseiller agent.
  2. Ouvrez une page Détails du client.
  3. Accédez à la section Portefeuille financier.
    1. Dans Présentation financière, examinez la situation de liquidité du client, les tendances des actifs sous gestion (AUM) et les performances du compte.
    2. Dans Portefeuille et fiscalité, analysez les principales positions, la dérive du portefeuille, les lots fiscaux hiérarchiques et les gains réalisés.
    3. Dans Cash Flow and Activity, recherchez l'historique des transactions et examinez les tendances en matière de dépôts et de retraits.
 
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