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Uso dei dettagli del cliente
Prepararsi a ogni interazione con il cliente visualizzando dettagli di contatto, riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale e approfondimenti sensibili al tempo nella pagina del record account.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o incluse nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition |
Visualizzazione dei dettagli chiave della famiglia con l'istantanea della famiglia
Visualizzare i dettagli chiave del referente e dell'account del cliente quando si apre un record famiglia in Agentic Advisor.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Agentic Advisor.
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Aprire un record famiglia.
Istantanea della famiglia viene visualizzata nella pagina del record. Dettagli membro principale mostra il nome, il telefono e l'email del membro principale. Dettagli account mostra i campi account chiave configurati dall'amministratore.
Se alla famiglia non è assegnato un membro principale, Istantanea della famiglia visualizza un messaggio e un pulsante Assegna membro principale.
- Per assegnare un membro principale, nel componente Istantanea della famiglia, fare clic su Assegna membro principale.
- Nella finestra New Account Contact Relationship (Nuova relazione referente-account), nel campo Contact (Referente), cercare e selezionare il referente che si desidera assegnare come membro principale della famiglia.
- Selezionare la casella di controllo Membro principale.
- Nella sezione Ruoli, spostare il ruolo appropriato da Disponibile a Scelto.
- Se il referente fa parte del gruppo familiare, selezionare la casella di controllo Incluso nel gruppo.
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Salva le modifiche.
Dopo aver assegnato un membro principale, il componente Istantanea della famiglia si aggiorna e visualizza i dettagli di contatto del membro principale.
Visualizzazione e aggiornamento dei riepiloghi clienti con Client Pulse
Rivedere un riepilogo generato dall'intelligenza artificiale dello stato finanziario, degli obiettivi e dell'attività recente del cliente quando si apre un record account.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Agentic Advisor.
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Aprire un record account personale o un record famiglia.
Il riepilogo viene caricato automaticamente. Il riepilogo viene visualizzato come Client Pulse (Pulsante cliente) nelle pagine dei record account personali e come Household Pulse (Pulsante famiglia) nelle pagine dei record delle famiglie.
- Per i record famiglia, il componente visualizza un riepilogo per ogni membro della famiglia. Scorrere verso il basso per visualizzare i riepiloghi per gli altri membri.
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Per espandere la visualizzazione di riepilogo, fare clic sull'icona di espansione nell'angolo superiore destro.
Il riepilogo viene aperto in una visualizzazione a schermo intero.
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Per aggiornare il riepilogo, fare clic sull'icona di aggiornamento accanto all'indicazione oraria di generazione.
Il componente genera un nuovo riepilogo utilizzando i dati più recenti.
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Per modificare il modello di prompt, fare clic sul menu a discesa del modello di prompt accanto a Prompt.
Se l'amministratore ha configurato più modelli di prompt, è possibile passare da uno all'altro.
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Selezionare un modello di prompt dall'elenco.
Il componente rigenera il riepilogo utilizzando il modello selezionato.
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Per copiare il riepilogo, fare clic sull'icona Copia in basso a sinistra.
Il testo di riepilogo viene copiato negli Appunti.
Visualizzazione e utilizzo degli approfondimenti
Esaminare le modifiche del portafoglio sensibili al tempo e gli eventi di vita imminenti per i clienti e intervenire senza uscire dalla pagina del record.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Agentic Advisor.
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Aprire un record account personale o un record famiglia.
Il componente Approfondimenti e azioni mostra gli approfondimenti con priorità più alta per quell'account, due alla volta.
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Utilizzare le frecce di navigazione a sinistra e a destra o i puntini in basso per scorrere tutti gli approfondimenti disponibili.
Ogni approfondimento mostra un titolo, il nome del membro della famiglia, una breve descrizione e uno o più pulsanti di azione principale. Per i record famiglia, ogni approfondimento identifica il membro della famiglia a cui appartiene l'approfondimento.
- Per agire su un approfondimento, sull'approfondimento, fare clic sul pulsante dell'azione principale per eseguire l'azione con priorità più alta.
- Per visualizzare altre azioni, fare clic sulla freccia del menu a discesa in alto a destra nella scheda dell'approfondimento e selezionare un'azione dall'elenco.
- Completare l'azione direttamente dall'approfondimento.
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Per ignorare un approfondimento, fare clic su Ignora nell'approfondimento.
Non tutti gli approfondimenti hanno un'opzione di esclusione. La disponibilità dell'opzione ignora dipende da come l'amministratore ha definito la definizione Esegui la mia giornata nell'organizzazione.
L'approfondimento viene rimosso dalla visualizzazione componente. Non è possibile ripristinare gli approfondimenti ignorati.
- Per posporre un approfondimento, fare clic sulla freccia del menu a discesa in alto a destra nella scheda dell'approfondimento.
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Selezionare Posponi dall'elenco se l'opzione è disponibile.
Non tutti gli approfondimenti hanno un'opzione di posposizione. La disponibilità dell'opzione posponi dipende da come l'amministratore ha definito la definizione Esegui la mia giornata nell'organizzazione.
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Selezionare una data e un'ora per posporre questo approfondimento e quindi selezionare Posponi.
L'approfondimento viene rimosso dalla visualizzazione per il periodo di posposizione configurato.
Visualizzazione ed esplorazione della scheda del portafoglio finanziario
Esplorare le schede del portafoglio finanziario di un cliente per esaminare lo stato del portafoglio, analizzare le posizioni e rispondere alle richieste dei clienti dalla pagina Dettagli cliente.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Agentic Advisor.
- Aprire una pagina Dettagli cliente.
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Accedere alla sezione Portafoglio finanziario.
- In Panoramica finanziaria, esaminare la posizione di liquidità del cliente, la tendenza del patrimonio gestito e le prestazioni dell'account.
- In Portafoglio e imposte, analizzare le posizioni principali, la fluttuazione del portafoglio, i lotti di imposte gerarchiche e i guadagni realizzati.
- In Flusso di cassa e attività, cercare nella cronologia delle transazioni ed esaminare le tendenze di deposito e prelievo.
