クライアントの詳細の操作

世帯スナップショットがレコードページに表示されます。[プライマリメンバーの詳細] には、プライマリメンバーの名前、電話、メールが表示されます。[取引先の詳細] には、システム管理者が設定した主要な取引先項目が表示されます。

世帯にプライマリメンバーが割り当てられていない場合、世帯スナップショットにはメッセージと [プライマリメンバーを割り当て] ボタンが表示されます。

プライマリメンバーを割り当てると、世帯スナップショットコンポーネントが更新され、プライマリメンバーの取引先責任者の詳細が表示されます。

概要が自動的に読み込まれます。概要は、個人取引先レコードページでは Client Pulse として表示され、世帯レコードページでは Household Pulse として表示されます。

概要が全画面ビューで開きます。

このコンポーネントは、最新のデータを使用して新しい概要を生成します。

システム管理者が複数のプロンプトテンプレートを設定している場合、それらを切り替えることができます。

このコンポーネントは、選択したテンプレートを使用して概要を再生成します。

概要テキストがクリップボードにコピーされます。

インサイトとアクションコンポーネントには、その取引先の最優先インサイトが 2 つずつ表示されます。

各インサイトには、タイトル、世帯メンバーの名前、簡単な説明、1 つ以上の主アクションボタンが表示されます。世帯レコードの場合、各インサイトはインサイトが属する世帯メンバーを識別します。

すべてのインサイトに消去オプションがあるわけではありません。消去オプションを使用できるかどうかは、システム管理者が組織で [私の 1 日の実行] 定義をどのように定義しているかによって異なります。

コンポーネントビューからインサイトが削除されます。破棄されたインサイトは復元できません。

一部のインサイトには再通知オプションはありません。再通知オプションを使用できるかどうかは、システム管理者が組織で [Run My Day (私の 1 日の実行)] 定義をどのように定義しているかによって異なります。

インサイトは、設定された再通知期間のビューから削除されます。