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클라이언트 세부 사항 작업

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클라이언트 세부 사항 작업

계정 레코드 페이지에서 연락처 세부 사항, AI 생성 요약, 시간이 중요한 인사이트를 확인하여 모든 클라이언트 상호 작용에 대비합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Financial Services용 Agentforce 추가 기능 라이센스가 있는 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 엔터프라이즈 및 무제한 에디션

가구 스냅샷으로 주요 가구 세부 사항 보기

에이전트 담당자에서 가구 레코드를 열 때 클라이언트의 주요 연락처 및 계정 세부 사항을 확인합니다.

  1. 앱 시작 관리자에서 에이전트 자문자를 찾아서 선택합니다.
  2. 가구 레코드를 엽니다.

    가구 스냅샷이 레코드 페이지에 나타납니다. 기본 구성원 세부 사항에는 기본 구성원의 이름, 전화 및 이메일이 표시됩니다. 계정 세부 사항에 관리자가 구성한 주요 계정 필드가 표시됩니다.

    가구에 기본 구성원이 할당되지 않은 경우 가구 스냅샷에 메시지와 기본 구성원 할당 버튼이 표시됩니다.

  3. 주 구성원을 할당하려면 가구 스냅샷 구성 요소에서 기본 구성원 할당을 클릭합니다.
  4. 새 계정 연락처 관계 창의 연락처 필드에서 이 가구의 기본 구성원으로 할당할 연락처를 검색하여 선택합니다.
  5. 기본 구성원 확인란을 선택합니다.
  6. 역할 섹션에서 적절한 역할을 사용 가능에서 선택됨으로 이동합니다.
  7. 연락처가 가구 그룹의 일부인 경우 그룹에 포함됨 확인란을 선택합니다.
  8. 변경 사항을 저장합니다.

    주 구성원을 할당하면 가구 스냅샷 구성 요소가 새로 고쳐지고 주 구성원의 연락처 세부 사항이 표시됩니다.

Client Pulse로 클라이언트 요약 보기 및 새로 고침

계정 레코드를 열 때 클라이언트의 재정 상태, 목표, 최근 활동에 대한 AI 생성 요약을 검토합니다.

  1. 앱 시작 관리자에서 에이전트 자문자를 찾아서 선택합니다.
  2. 개인 계정 레코드 또는 가구 레코드를 엽니다.

    요약이 자동으로 로드됩니다. 요약은 개인 계정 레코드 페이지에서 Client Pulse로 표시되고 가구 레코드 페이지에서 가구 Pulse로 표시됩니다.

  3. 가구 레코드의 경우 구성 요소에 각 가구 구성원에 대한 요약이 표시됩니다. 아래로 스크롤하여 다른 구성원의 요약을 봅니다.
  4. 요약 보기를 확장하려면 오른쪽 상단에서 확장 아이콘을 클릭합니다.

    요약이 전체 화면 보기로 열립니다.

  5. 요약을 새로 고치려면 생성 타임스탬프 옆에 있는 새로 고침 아이콘을 클릭합니다.

    구성 요소는 최신 데이터를 사용하여 새 요약을 생성합니다.

  6. 프롬프트 템플릿을 변경하려면 프롬프트 옆에 있는 프롬프트 템플릿 드롭다운을 클릭합니다.

    관리자가 여러 프롬프트 템플릿을 구성한 경우 해당 템플릿 간에 전환할 수 있습니다.

  7. 목록에서 프롬프트 템플릿을 선택합니다.

    구성 요소는 선택한 템플릿을 사용하여 요약을 재생성합니다.

  8. 요약을 복사하려면 왼쪽 하단의 복사 아이콘을 클릭합니다.

    요약 텍스트가 클립보드에 복사됩니다.

인사이트 보기 및 조치

시간이 중요한 포트폴리오 변경 사항 및 클라이언트의 예정된 라이프 이벤트를 검토하고 레코드 페이지를 닫지 않고 조치를 취합니다.

  1. 앱 시작 관리자에서 에이전트 자문자를 찾아서 선택합니다.
  2. 개인 계정 레코드 또는 가구 레코드를 엽니다.

    인사이트 및 작업 구성 요소는 해당 계정에 대해 한 번에 두 개씩 우선 순위가 높은 인사이트를 표시합니다.

  3. 왼쪽 및 오른쪽 탐색 화살표 또는 하단의 점을 사용하여 사용 가능한 모든 인사이트를 스크롤합니다.

    각 인사이트에 직급, 가구 구성원의 이름, 짧은 설명, 하나 이상의 기본 작업 버튼이 표시됩니다. 가구 레코드의 경우 각 인사이트는 인사이트가 속한 가구 구성원을 식별합니다.

  4. 인사이트에 대한 작업을 수행하려면 인사이트에서 기본 작업 버튼을 클릭하여 우선 순위가 가장 높은 작업을 수행합니다.
  5. 다른 작업을 보려면 인사이트 카드의 오른쪽 상단에 있는 드롭다운 화살표를 클릭하고 목록에서 작업을 선택합니다.
  6. 인사이트에서 직접 작업을 완료합니다.
  7. 인사이트를 무시하려면 인사이트에서 무시를 클릭합니다.

    일부 인사이트에는 해제 옵션이 없습니다. 해제 옵션의 가용성은 관리자가 조직에서 Run My Day 정의를 정의한 방식에 따라 다릅니다.

    인사이트가 구성 요소 보기에서 제거됩니다. 해제된 인사이트는 복원할 수 없습니다.

  8. 인사이트를 다시 알리려면 인사이트의 인사이트 카드 오른쪽 상단에 있는 드롭다운 화살표를 클릭합니다.
  9. 이 옵션을 사용할 수 있는 경우 목록에서 Snooze를 선택합니다.
    일부 인사이트에는 다시 알림 옵션이 없습니다. 다시 알림 옵션의 가용성은 관리자가 조직에서 Run My Day 정의를 정의한 방식에 따라 다릅니다.
  10. 이 인사이트를 다시 알릴 날짜 및 시간을 선택한 다음, 새로 알림을 선택합니다.

    구성된 다시 알림 기간에 대한 인사이트가 보기에서 제거됩니다.

금융 포트폴리오 카드 보기 및 탐색

클라이언트의 금융 포트폴리오 카드를 살펴보고, 고객 세부 사항 페이지에서 포트폴리오 상태를 검토하고, 직위를 분석하고, 클라이언트 문의에 응답합니다.

  1. 앱 시작 관리자에서 에이전트 자문자를 찾아서 선택합니다.
  2. 클라이언트 세부 사항 페이지를 엽니다.
  3. 금융 포트폴리오 섹션으로 이동합니다.
    1. 재무 개요에서 고객의 유동성 상태, 관리 중인 자산(AUM) 추세, 계정 성과를 검토합니다.
    2. 포트폴리오 및 세금에서 상위 직위, 포트폴리오 드리프트, 계층적 세금 몫 및 실현된 이익을 분석합니다.
    3. 현금 흐름 및 활동에서 트랜잭션 내역을 검색하고 입금 및 인출 추세를 검토합니다.
 
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