Werken met klantdetails
Wees voorbereid op elke interactie met klanten door contactgegevens, door AI gegenereerde samenvattingen en tijdgevoelige insights weer te geven op de accountrecordpagina.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met de Agentforce for Financial Services-uitbreidingslicentie of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition |
Belangrijke details van het huishouden weergeven met Momentopname van huishouden
Bekijk de belangrijkste contactpersoons- en accountdetails voor uw klant wanneer u een huishoudenrecord opent in Agentic Advisor.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Agentic Advisor.
-
Open een huishoudenrecord.
Momentopname van huishouden wordt weergegeven op de recordpagina. Details van primair lid toont de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van het primaire lid. Accountdetails toont de belangrijkste accountvelden die zijn geconfigureerd door uw beheerder.
Als aan het huishouden geen primair lid is toegewezen, toont Momentopname van huishouden een bericht en een knop Primair lid toewijzen.
- Klik voor het toewijzen van een primair lid in de component Momentopname van huishouden op Primair lid toewijzen.
- Zoek in het venster Nieuwe accountcontactpersoonsrelatie, in het veld Contactpersoon, naar en selecteer de contactpersoon die u als primair lid voor dit huishouden wilt toewijzen.
- Schakel het selectievakje Primair lid in.
- Verplaats in de sectie Rollen de juiste rol van Beschikbaar naar Gekozen.
- Als de contactpersoon deel uitmaakt van de huishoudengroep, schakelt u het selectievakje Opgenomen in groep in.
-
Sla uw wijzigingen op.
Nadat u een primair lid hebt toegewezen, wordt de component Momentopname van huishouden vernieuwd en worden de contactgegevens van het primaire lid weergegeven.
Clientsamenvattingen weergeven en vernieuwen met Client Pulse
Controleer een door AI gegenereerde samenvatting van de financiële gezondheid, doelen en recente activiteit van uw klant wanneer u een accountrecord opent.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Agentic Advisor.
-
Open een persoonsaccountrecord of een huishoudenrecord.
De samenvatting wordt automatisch geladen. De samenvatting wordt weergegeven als Client Pulse op recordpagina's van persoonsaccounts en als Household Pulse op recordpagina's van huishoudens.
- Voor records van huishoudens toont de component een samenvatting voor elk lid van het huishouden. Scrol omlaag om samenvattingen voor andere leden weer te geven.
-
Klik voor het uitvouwen van de overzichtsweergave op het pictogram Uitvouwen in de rechterbovenhoek.
De samenvatting wordt geopend in een volledige schermweergave.
-
Klik voor het vernieuwen van de samenvatting op het pictogram Vernieuwen naast het tijdstempel voor genereren.
De component genereert een nieuwe samenvatting met behulp van de nieuwste gegevens.
-
Klik voor het wijzigen van de aanwijzingssjabloon op de vervolgkeuzelijst voor aanwijzingssjablonen naast Aanwijzing.
Als uw beheerder meerdere aanwijzingssjablonen heeft geconfigureerd, kunt u hiertussen schakelen.
-
Selecteer een aanwijzingssjabloon in de lijst.
De component genereert de samenvatting opnieuw met behulp van de geselecteerde sjabloon.
-
Klik voor het kopiëren van de samenvatting op het pictogram Kopiëren linksonder.
De samenvattingstekst wordt naar uw klembord gekopieerd.
Insights weergeven en ernaar handelen
Bekijk tijdgevoelige portefeuillewijzigingen en aanstaande levensgebeurtenissen voor uw cliënten en reageer erop zonder de recordpagina te verlaten.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Agentic Advisor.
-
Open een persoonsaccountrecord of een huishoudenrecord.
De component Insights en acties toont de insights met de hoogste prioriteit voor die account, twee tegelijk.
-
Gebruik de navigatiepijlen links en rechts of de puntjes onderaan om door alle beschikbare insights te scrollen.
Elke insight toont een titel, de naam van het lid van het huishouden, een korte beschrijving en een of meer primaire actieknoppen. Voor huishoudenrecords identificeert elke insight tot welk lid van het huishouden de insight behoort.
- Als u op een insight wilt reageren, klikt u op de knop Primaire actie om de actie met de hoogste prioriteit uit te voeren.
- Als u andere acties wilt zien, klikt u op de vervolgkeuzepijl rechtsboven op de insightkaart en selecteert u een actie in de lijst.
- Voltooi de actie rechtstreeks vanuit de insight.
-
Klik voor het negeren van een insight op Weigeren voor de insight.
Niet alle insights hebben een optie voor negeren. De beschikbaarheid van de optie voor negeren is afhankelijk van de manier waarop uw beheerder de definitie van Mijn dag uitvoeren in de organisatie heeft gedefinieerd.
De insight wordt verwijderd uit de componentweergave. U kunt afgewezen insights niet herstellen.
- Als u een insight wilt laten sluimeren, klikt u voor de insight op de vervolgkeuzepijl rechtsboven op de insightkaart.
-
Selecteer Sluimeren in de lijst als de optie beschikbaar is.
Niet alle insights hebben een sluimeroptie. De beschikbaarheid van de sluimeroptie is afhankelijk van de manier waarop uw beheerder de definitie van Run My Day in de organisatie heeft gedefinieerd.
-
Selecteer een datum en tijd om deze insight uit te stellen en selecteer vervolgens Sluimeren.
De insight wordt verwijderd uit de weergave voor de geconfigureerde sluimerperiode.
De kaart Financiële portefeuille weergeven en verkennen
Verken de financiële portefeuillekaarten van een klant om de gezondheid van de portefeuille te beoordelen, posities te analyseren en te reageren op vragen van klanten vanaf de pagina Klantdetails.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Agentic Advisor.
- Open een pagina Client Details.
-
Ga naar de sectie Financiële portefeuille.
- Bekijk in Financieel overzicht de liquiditeitspositie, de trend Assets Under Management (AUM) en de accountprestaties van de klant.
- Analyseer in Portefeuille en Belasting topposities, portefeuilledrift, hiërarchische belastingkavels en gerealiseerde winsten.
- Zoek in Cashflow en activiteit in de transactiehistorie en bekijk trends voor storten en opnemen.
