Loading
Arbeide med klientdetaljer

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Arbeide med klientdetaljer

Vær forberedt på hver klientinteraksjon ved å vise kontaktdetaljer, AI-genererte sammendrag og tidssensitive innsikter på kontopostsiden.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition

Vise viktige husholdningsdetaljer med øyeblikksbilde av husholdningen

Se viktige kontakt- og kontodetaljer for klienten når du åpner en husholdningspost i Agentisk rådgiver.

  1. Finn og velg Agentrådgiver fra Appstarter.
  2. Åpne en husholdningspost.

    Husholdningsøyeblikksbilde vises på postsiden. Primære medlemsdetaljer viser det primære medlemmets navn, telefon og e-postadresse. Kontodetaljer viser viktige kontofelt som er konfigurert av administratoren.

    Hvis husholdningen ikke har et primært medlem tildelt, viser Husholdningsøyeblikksbilde en melding og en Tildel primært medlem-knapp.

  3. Klikk på Tildel primærmedlem i Husholdningsøyeblikksbilde-komponenten for å tildele et primært medlem.
  4. I vinduet Ny kontokontaktrelasjon i Kontakt-feltet søker du etter og velger kontakten du vil tildele som primærmedlem for denne husholdningen.
  5. Merk av for Primært medlem.
  6. I Roller-delen flytter du den aktuelle rollen fra Tilgjengelig til Valgt.
  7. Hvis kontakten er en del av husholdningsgruppen, merker du av for Inkludert i gruppe.
  8. Lagre endringene.

    Når du har tildelt et primært medlem, oppdateres Husholdningsøyeblikksbilde-komponenten og viser det primære medlemmets kontaktdetaljer.

Vise og oppdatere klientsammendrag med Client Pulse

Se gjennom et AI-generert sammendrag av klientens økonomiske tilstand, mål og nylig aktivitet når du åpner en kontopost.

  1. Finn og velg Agentrådgiver fra Appstarter.
  2. Åpne en personkontopost eller en husholdningspost.

    Sammendraget lastes inn automatisk. Sammendraget vises som Client Pulse på personkontopostsider og som Household Pulse på husholdningspostsider.

  3. For husholdningsposter viser komponenten et sammendrag for hvert husholdningsmedlem. Rull ned for å vise sammendrag for andre medlemmer.
  4. Klikk på utvidelsesikonet øverst til høyre for å utvide sammendragsvisningen.

    Sammendraget åpnes i en fullskjermvisning.

  5. Klikk på oppdateringsikonet ved siden av genereringstidsstempelet for å oppdatere sammendraget.

    Komponenten genererer et nytt sammendrag ved bruk av de nyeste dataene.

  6. Hvis du vil endre ledetekstmalen, klikker du på rullegardinlisten for ledetekstmal ved siden av Ledetekst.

    Hvis administratoren har konfigurert flere ledetekstmaler, kan du bytte mellom dem.

  7. Velg en ledetekstmal fra listen.

    Komponenten genererer sammendraget på nytt med den valgte malen.

  8. Klikk på kopieringsikonet nederst til venstre for å kopiere sammendraget.

    Sammendragstekst kopieres til utklippstavlen.

Vise og behandle innsikter

Se gjennom tidssensitive porteføljeendringer og kommende livshendelser for klientene, og handle på dem uten å forlate postsiden.

  1. Finn og velg Agentrådgiver fra Appstarter.
  2. Åpne en personkontopost eller en husholdningspost.

    Komponenten Innsikt og handlinger viser innsikten med høyest prioritet for denne kontoen, to om gangen.

  3. Bruk pilene til venstre og høyre eller prikkene nederst til å bla gjennom all tilgjengelig innsikt.

    Hver innsikt viser en tittel, husholdningsmedlemmets navn, en kort beskrivelse og én eller flere primærhandlingsknapper. For husholdningsposter identifiserer hver innsikt hvilket husholdningsmedlem innsikten tilhører.

  4. For å utføre handlinger på en innsikt klikker du på primærhandlingsknappen for å utføre handlingen med høyest prioritet.
  5. Hvis du vil se andre handlinger, klikker du på nedtrekkspilen øverst til høyre på innsiktskortet og velger en handling fra listen.
  6. Utfør handlingen direkte fra innsikten.
  7. Hvis du vil fjerne en innsikt, klikker du på Fjern for innsikten.

    Ikke alle innsikter har et deaktiveringsalternativ. Tilgjengeligheten av deaktiveringsalternativet avhenger av hvordan administratoren har definert Kjør min dag-definisjonen i organisasjonen.

    Innsikten fjernes fra komponentvisningen. Du kan ikke gjenopprette deaktivert innsikt.

  8. For å utsette en innsikt klikker du på nedtrekkspilen øverst til høyre på innsiktskortet i innsikten.
  9. Velg Utsett fra listen hvis alternativet er tilgjengelig.
    Ikke alle innsikter har et utsettelsesalternativ. Tilgjengeligheten av utsettelsesalternativet avhenger av hvordan administratoren har definert Kjør min dag-definisjonen i organisasjonen.
  10. Velg en dato og et klokkeslett for utsettelse av denne innsikten, og velg deretter Utsett.

    Innsikten fjernes fra visningen for den konfigurerte utsettelsesperioden.

Vise og utforske Financial Portfolio-kortet

Utforsk en klients Financial Portfolio-kort for å se gjennom tilstanden til porteføljen, analysere posisjoner og svare på kundeforespørsler fra Kundedetaljer-siden.

  1. Finn og velg Agentrådgiver fra Appstarter.
  2. Åpne en klientdetaljside.
  3. Gå til delen Financial Portfolio (Økonomiportefølje).
    1. I Økonomioversikt ser du gjennom klientens likviditetsposisjon, aktivum under forvaltning-trend (AUM) og kontoytelse.
    2. I Portfolio og Skatt analyserer du toppposisjoner, porteføljeavvik, hierarkiske avgiftslister og realiserte gevinster.
    3. I Cash Flow and Activity søker du i transaksjonshistorikk og ser gjennom inn- og uttakstrender.
 
Laster
Salesforce Help | Article