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Trabalhar com detalhes do cliente
Prepare-se para cada interação com o cliente visualizando detalhes do contato, resumos gerados por IA e percepções urgentes na página de registro da conta.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition |
Visualizar os principais detalhes da família com instantâneo de família
Veja os principais detalhes de contato e conta para seu cliente ao abrir um registro de família no Consultor agente.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Agent Advisor.
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Abra um registro de família.
O Instantâneo de família aparece na página de registro. Detalhes do membro principal mostra o nome, o telefone e o email do membro principal. Os Detalhes da conta mostram os principais campos de conta configurados pelo administrador.
Se a família não tiver um membro principal atribuído, o Instantâneo da família mostrará uma mensagem e um botão Atribuir membro principal.
- Para atribuir um membro principal, no componente Instantâneo da família, clique em Atribuir membro principal.
- Na janela Novo relacionamento de contato de conta, no campo Contato, pesquise e selecione o contato que deseja atribuir como o membro principal para essa família.
- Marque a caixa de seleção Membro principal.
- Na seção Papéis, mova o papel adequado de Disponível para Escolhido.
- Se o contato fizer parte do grupo de famílias, marque a caixa de seleção Incluído no grupo.
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Salve suas alterações.
Depois de atribuir um membro principal, o componente Instantâneo da família é atualizado e mostra os detalhes de contato do membro principal.
Visualizar e atualizar resumos do cliente com o Client Pulse
Revise um resumo gerado por IA da saúde financeira, das metas e das atividades recentes do cliente ao abrir um registro de conta.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Agent Advisor.
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Abra um registro de conta pessoal ou registro de família.
O resumo é carregado automaticamente. O resumo aparece como Client Pulse em páginas de registro de conta pessoal e como Family Pulse em páginas de registro de família.
- Para registros de família, o componente mostra um resumo para cada membro da família. Role para baixo para visualizar resumos de outros membros.
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Para expandir a visualização de resumo, clique no ícone de expandir no canto superior direito.
O resumo é aberto em uma visualização de tela inteira.
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Para atualizar o resumo, clique no ícone de atualização ao lado do carimbo de data e hora de geração.
O componente gera um novo resumo usando os dados mais recentes.
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Para alterar o modelo de prompt, clique no menu suspenso de modelo de prompt ao lado de Prompt.
Se o administrador tiver configurado vários modelos de prompts, você poderá alternar entre eles.
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Selecione um modelo de prompt na lista.
O componente gera novamente o resumo usando o modelo selecionado.
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Para copiar o resumo, clique no ícone de cópia no canto inferior esquerdo.
O texto de resumo é copiado para a área de transferência.
Visualizar e agir quanto a percepções
Revise alterações de portfólio urgentes e eventos da vida futuros para seus clientes e tome medidas sem sair da página de registro.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Agent Advisor.
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Abra um registro de conta pessoal ou registro de família.
O componente Insights e ações mostra as percepções de maior prioridade para essa conta, duas por vez.
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Use as setas de navegação esquerda e direita ou os pontos na parte inferior para rolar por todas as percepções disponíveis.
Cada percepção mostra um título, o nome do membro da família, uma descrição curta e um ou mais botões de ação principal. Para registros de família, cada percepção identifica a qual membro da família a percepção pertence.
- Para agir com base em uma percepção, clique no botão de ação principal para realizar a ação de prioridade mais alta.
- Para ver outras ações, clique na seta suspensa no canto superior direito do cartão de percepção e selecione uma ação na lista.
- Conclua a ação diretamente na percepção.
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Para descartar uma percepção, clique em Recusar na percepção.
Nem todas as percepções têm uma opção de descarte. A disponibilidade da opção de descarte depende de como o administrador definiu a definição Executar meu dia na organização.
A percepção é removida da visualização do componente. Não é possível restaurar percepções descartadas.
- Para silenciar uma percepção, na percepção, clique na seta suspensa no canto superior direito do cartão de percepção.
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Selecione Acelerar na lista se a opção estiver disponível.
Nem todas as percepções têm uma opção de silenciamento. A disponibilidade da opção de silenciamento depende de como o administrador definiu a definição Executar meu dia na organização.
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Selecione uma data e hora para silenciar essa percepção e, em seguida, selecione Silenciar.
A percepção é removida da visualização para o período de silenciamento configurado.
Visualizar e explorar o cartão do portfólio financeiro
Explore os cartões de Portfólio financeiro de um cliente para revisar a integridade do portfólio, analisar posições e responder a consultas do cliente na página Detalhes do cliente.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Agent Advisor.
- Abra uma página Detalhes do cliente.
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Acesse a seção Portfólio financeiro.
- Em Visão geral financeira, revise a posição de liquidez do cliente, a tendência de Ativos sob gestão (AUM) e o desempenho da conta.
- Em Portfólio e Imposto, analise as posições principais, o desvio de portfólio, os lotes de impostos hierárquicos e os ganhos realizados.
- Em Fluxo de caixa e atividade, pesquise o histórico de transações e revise as tendências de depósito e retirada.
