Вы находитесь здесь:
Работа со сведениями о клиенте
Будьте готовы к каждому взаимодействию с клиентом, просматривая сведения о контактах, сводки на основе искусственного интеллекта и срочные важные данные на странице записи организации.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition |
Просмотр ключевых сведений о хозяйстве посредством снимка хозяйства
Просмотрите ключевые сведения о контакте и организации клиента при открытии записи хозяйства в Agentic Advisor.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консультант-агент».
-
Откройте запись домашнего хозяйства.
Снимок хозяйства отображается на странице записи. Сведения об основном участнике отображают имя, телефон и электронную почту основного участника. Сведения об организации отображают ключевые поля организации, настроенные администратором.
Если у хозяйства нет назначенного основного участника, снимок хозяйства отображает сообщение и кнопку «Назначить основного участника».
- Чтобы назначить основного участника, нажмите кнопку «Назначить основного участника» в компоненте «Снимок домашнего хозяйства».
- В окне «Взаимосвязь контактов новой организации» в поле «Контакт» найдите и выберите контакт, который нужно назначить в качестве основного участника для этого хозяйства.
- Установите флажок «Основной участник».
- В разделе «Роли» переместите соответствующую роль с «Доступно» на «Выбрано».
- Если контакт входит в группу, установите флажок «Включено в группу».
-
Сохраните внесенные изменения.
После назначения основного участника компонент «Снимок домашнего хозяйства» обновляется и отображает контактные данные основного участника.
Просмотр и обновление сводок клиентов посредством импульса клиента
Просмотрите созданную на основе искусственного интеллекта сводку финансового состояния клиента, целей и недавних действий при открытии записи организации.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консультант-агент».
-
Откройте запись организации-лица или запись домашнего хозяйства.
Сводка загружается автоматически. Сводка отображается как «Импульс клиента» на страницах записей организаций-лиц и как «Импульс хозяйства» на страницах записей организаций-хозяйств.
- В записях хозяйств компонент отображает сводку для каждого участника хозяйства. Прокрутите вниз для просмотра сводок для других участников.
-
Чтобы развернуть сводное представление, нажмите на значок разворачивания в правом верхнем углу.
Сводка открывается в полноэкранном представлении.
-
Чтобы обновить сводку, нажмите на значок обновления рядом с отметкой времени создания.
Компонент создает новую сводку с использованием последних данных.
-
Чтобы изменить шаблон напоминания, щелкните раскрывающийся список шаблона напоминания рядом с «Напоминанием».
Если администратор настроил несколько шаблонов напоминаний, можно переключаться между ними.
-
Выберите шаблон напоминания в списке.
Компонент воссоздает сводку посредством выбранного шаблона.
-
Чтобы скопировать сводку, щелкните значок копирования в левом нижнем углу.
Текст резюмирования копируется в буфер обмена.
Просмотр важных данных и действия над ними
Просмотрите срочные изменения портфолио и будущие события из жизни клиентов и выполните действия над ними, не покидая страницы записи.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консультант-агент».
-
Откройте запись организации-лица или запись домашнего хозяйства.
Компонент «Важные данные и действия» отображает самые приоритетные важные данные для этой организации, по два.
-
Используйте стрелки навигации влево и вправо или точки внизу, чтобы прокрутить все доступные важные данные.
Каждые важные данные отображают заголовок, имя участника хозяйства, короткое описание и одну или несколько кнопок основных действий. В записях хозяйств каждая важная информация определяет участника хозяйства, которому она принадлежит.
- Чтобы выполнить действие над важными данными, нажмите кнопку основного действия для выполнения действия с самым высоким приоритетом.
- Для просмотра других действий нажмите на стрелку раскрывающегося списка в верхнем правом углу карты важных данных и выберите действие в списке.
- Выполните действие напрямую из важных данных.
-
Чтобы отклонить важные данные, нажмите кнопку «Отклонить».
Не все важные данные имеют параметр закрытия. Доступность параметра закрытия зависит от того, как администратор определил определение «Выполнить мой день» в организации.
Важные данные удаляются из представления компонента. Отклоненные важные данные не могут быть восстановлены.
- Чтобы просмотреть важные данные, нажмите на стрелку раскрывающегося списка в верхнем правом углу карты важных данных.
-
Выберите «Отложить» в списке, если параметр доступен.
Не у всех важных данных есть параметр «Отложить». Доступность параметра «Выполнить мой день» зависит от определения администратором в организации.
-
Выберите дату и время для просмотра важных данных, а потом выберите «Отложить».
Важные данные удаляются из представления для настроенного периода спаивания.
Просмотр и изучение карты финансового портфеля
Изучите карты финансового портфеля клиента для просмотра состояния портфолио, анализа позиций и ответа на запросы клиентов на странице сведений о клиенте.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консультант-агент».
- Откройте страницу сведений о клиенте.
-
Перейдите в раздел «Финансовое портфолио».
- В разделе «Общие сведения о финансах» просмотрите состояние ликвидности клиента, тренд активов под управлением (AUM) и производительность организации.
- В разделе «Портфель и налог» проанализируйте лучшие позиции, изменение портфеля, иерархические лоты налога и реализованные прибыли.
- В разделе «Поток наличности и действия» найдите журнал транзакций и просмотрите тенденции пополнения и снятия средств.
