Loading
Arbeta med klientdetaljer

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Arbeta med klientdetaljer

Var förberedd på varje klientinteraktion genom att visa kontaktuppgifter, AI-skapade sammanfattningar och tidskänsliga insikter på kontopostsidan.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition

Visa viktiga hushållsdetaljer med ögonblicksbild av hushåll

Se viktig kontakt- och kontoinformation för din klient när du öppnar en hushållspost i Agentrådgivare.

  1. Sök fram och öppna Agentisk rådgivare i Appstartaren.
  2. Öppna en hushållspost.

    Ögonblicksbild av hushåll visas på postsidan. Primär medlemsinformation visar den primära medlemmens namn, telefon och e-postadress. Kontodetaljer visar nyckelkontofält som konfigurerats av din administratör.

    Om hushållet inte har en primär medlem tilldelad visar Ögonblicksbild av hushåll ett meddelande och knappen Tilldela primär medlem.

  3. För att tilldela en primär medlem, i komponenten Ögonblicksbild av hushåll, klicka på Tilldela primär medlem.
  4. I fönstret Ny kontokontaktrelation, i fältet Kontakt, sök efter och välj den kontakt du vill tilldela som primär medlem för detta hushåll.
  5. Markera kryssrutan Primär medlem.
  6. I sektionen Roller, flytta lämplig roll från Tillgänglig till Vald.
  7. Om kontakten är en del av hushållsgruppen markerar du kryssrutan Inkluderas i grupp.
  8. Spara dina ändringar.

    Efter att du har tilldelat en primär medlem uppdateras komponenten Ögonblicksbild av hushåll och visar den primära medlemmens kontaktuppgifter.

Visa och uppdatera klientsammanfattningar med Client Pulse

Granska en AI-skapad sammanfattning av din klients ekonomiska hälsa, mål och senaste aktivitet när du öppnar en kontopost.

  1. Sök fram och öppna Agentisk rådgivare i Appstartaren.
  2. Öppna en personkontopost eller en hushållspost.

    Sammanfattningen läses in automatiskt. Sammanfattningen visas som Klientpuls på personkontopostsidor och som Hushållspuls på hushållspostsidor.

  3. För hushållsposter visar komponenten en sammanfattning för varje hushållsmedlem. Bläddra ner för att se sammanfattningar för andra medlemmar.
  4. För att utöka sammanfattningsvyn, klicka på expandera-ikonen högst upp till höger.

    Sammanfattningen öppnas i en helskärmsvy.

  5. För att uppdatera sammanfattningen, klicka på uppdateringsikonen bredvid skapandetidsstämpeln.

    Komponenten skapar en ny sammanfattning med hjälp av de senaste data.

  6. För att ändra uppmaningsmallen, klicka på rullmenyn för uppmaningsmallen bredvid Uppmaning.

    Om din administratör har konfigurerat flera uppmaningsmallar kan du växla mellan dem.

  7. Välj en uppmaningsmall från listan.

    Komponenten återskapar sammanfattningen med den valda mallen.

  8. För att kopiera sammanfattningen, klicka på ikonen kopiera längst ner till vänster.

    Sammanfattningstexten kopieras till dina urklipp.

Visa och agera efter insikter

Granska tidskänsliga portföljändringar och kommande livshändelser för dina klienter och agera efter dem utan att lämna postsidan.

  1. Sök fram och öppna Agentisk rådgivare i Appstartaren.
  2. Öppna en personkontopost eller en hushållspost.

    Komponenten Insikter och åtgärder visar de högst prioriterade insikterna för det kontot, två åt gången.

  3. Använd vänster och höger navigeringspil eller prickarna längst ner för att bläddra igenom alla tillgängliga insikter.

    Varje insikt visar en titel, hushållsmedlemmens namn, en kort beskrivning och en eller flera knappar för primära åtgärder. För hushållsposter identifierar varje insikt vilken hushållsmedlem insikten hör till.

  4. För att agera på en insikt, klicka på den primära åtgärdsknappen för att utföra åtgärden med högst prioritet.
  5. För att se andra åtgärder, klicka på rullmenypilen högst upp till höger på insiktskortet och välj en åtgärd från listan.
  6. Utför åtgärden direkt från insikten.
  7. För att avvisa en insikt, klicka på Avvisa i insikten.

    Inte alla insikter har alternativet Avvisa. Tillgängligheten för alternativet Avvisa beror på hur din administratör har definierat definitionen Kör min dag i organisationen.

    Insikten tas bort från komponentvyn. Det går inte att återställa avvisade insikter.

  8. För att snooza en insikt, klicka på rullmenypilen högst upp till höger på insiktskortet.
  9. Välj Snooze i listan om alternativet är tillgängligt.
    Inte alla insikter har ett snooze-alternativ. Tillgängligheten för snooze-alternativet beror på hur din administratör har definierat definitionen Kör min dag i organisationen.
  10. Välj ett datum och en tidpunkt för att snooza denna insikt och välj sedan Snooze.

    Insikten tas bort från vyn för den konfigurerade snooze-perioden.

Visa och utforska finansportföljkortet

Utforska en klients kort för Finansportfölj för att se portföljhälsa, analysera positioner och svara på klientfrågor från sidan Klientdetaljer.

  1. Sök fram och öppna Agentisk rådgivare i Appstartaren.
  2. Öppna en sida med klientdetaljer.
  3. Gå till sektionen Finansportfölj.
    1. I Ekonomisk översikt, gå igenom klientens likviditetsposition, trenden för förvaltade tillgångar (AUM) och kontoresultat.
    2. I Portfölj och Skatt, analysera topppositioner, portföljdrift, hierarkiska skatteposter och realiserade vinster.
    3. I Kassaflöde och aktivitet, sök transaktionshistorik och gå igenom trender för insättningar och uttag.
 
Laddar
Salesforce Help | Article