使用客户详细信息
通过在客户记录页面上查看联系详细信息、AI 生成的汇总和对时间敏感的见解，为每个客户交互做好准备。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
使用家庭快照查看关键家庭详细信息
在客服人员顾问中打开家庭记录时，查看客户的关键联系人和客户详细信息。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择客服人员顾问。
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打开家庭记录。
家庭快照显示在记录页面上。主要成员详细信息显示主要成员的姓名、电话和电子邮件。客户详细信息显示管理员配置的关键客户字段。
如果家庭未分配主要成员，家庭快照会显示一条消息和“分配主要成员”按钮。
- 要分配主要成员，请在家庭快照组件中单击分配主要成员。
- 在“新建客户联系人关系”窗口中，在联系人字段中，搜索并选择您想要分配为此家庭主要成员的联系人。
- 选中主要成员复选框。
- 在“角色”部分，将适当角色从“可用”移动到“已选”。
- 如果联系人是家庭组的一部分，请选中包含在小组中复选框。
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保存更改。
在您分配主要成员后，家庭快照组件会刷新并显示主要成员的联系详细信息。
使用客户脉冲查看和刷新客户汇总
在打开客户记录时，查看 AI 生成的客户财务状况、目标和最近活动的摘要。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择客服人员顾问。
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打开个人客户记录或家庭记录。
摘要会自动加载。汇总在个人客户记录页面上显示为客户脉冲，在家庭记录页面上显示为家庭脉冲。
- 对于家庭记录，组件会显示每个家庭成员的汇总。向下滚动以查看其他成员的汇总。
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要展开汇总视图，单击右上角的展开图标。
摘要将在全屏视图中打开。
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要刷新汇总，请单击生成时间戳旁边的刷新图标。
该组件使用最新数据生成新汇总。
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要更改提示模板，单击提示旁边的提示模板下拉列表。
如果管理员配置了多个提示模板，您可以在它们之间切换。
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从列表中选择提示模板。
该组件使用选定模板重新生成汇总。
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要复制汇总，请单击左下角的复制图标。
汇总文本会复制到剪贴板。
查看见解并采取行动
查看客户对时间敏感的产品组合变化和即将到来的人生大事，并在不离开记录页面的情况下采取行动。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择客服人员顾问。
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打开个人客户记录或家庭记录。
见解和操作组件显示该客户的最优先见解，一次显示两个。
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使用左侧和右侧导航箭头或底部的点滚动所有可用的见解。
每个见解显示标题、家庭成员姓名、简短描述和一个或多个主要操作按钮。对于家庭记录，每个见解会识别见解属于哪个家庭成员。
- 要对见解采取行动，请单击主要操作按钮，以采取优先级最高的操作。
- 要查看其他操作，单击见解卡右上角的下拉箭头，并从列表中选择操作。
- 直接从见解完成操作。
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要忽略见解，请在见解上单击忽略。
并非所有见解都有忽略选项。忽略选项的可用性取决于管理员在组织中如何定义“运行我的一天”定义。
见解将从组件视图中移除。您无法恢复已拒绝的见解。
- 要暂停见解，请在见解上单击见解卡右上角的下拉箭头。
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如果选项可用，从列表中选择暂停。
并非所有见解都有暂停选项。暂停选项的可用性取决于管理员在组织中如何定义“运行我的一天”定义。
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选择暂停此见解的日期和时间，然后选择暂停。
对于配置的暂停期，见解将从视图中移除。
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