使用用戶詳細資料

透過在帳戶記錄頁面上檢視連絡人詳細資料、AI 產生的摘要和具有時效性的洞察,為每個用戶互動做好準備。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition

使用家庭快照檢視重要的家庭詳細資料

當您在「工作人員顧問」中開啟家庭記錄時,可查看用戶的重要連絡人和帳戶詳細資料。

進入 App Launcher,尋找並選取「工作人員顧問」。
開啟家庭記錄。

「家庭快照」會顯示在記錄頁面上。「主要成員詳細資料」會顯示主要成員的名稱、電話和電子郵件。「帳戶詳細資料」會顯示由管理員設定的主要帳戶欄位。

如果未指派主要成員給家庭,則「家庭快照」會顯示訊息與「指派主要成員」按鈕。
若要指派主要成員,請在「家庭快照」元件上,按一下「指派主要成員」。
在「新增帳戶連絡人關係」視窗的「連絡人」欄位中,搜尋並選取您要指派為此家庭主要成員的連絡人。
選取「主要成員」 核取方塊。
在「角色」區段中,將適當的角色從「可用」移至「已選擇」。
如果連絡人是家庭群組的一部分,請選取「包含在群組中」 核取方塊。
儲存您的變更。

在您指派主要成員後,「家庭快照」元件會重新整理,並顯示主要成員的連絡人詳細資料。

當您開啟帳戶記錄時,請檢閱 AI 產生的用戶財務狀況、目標和最近活動摘要。

檢閱用戶的時效型產品組合變更和即將發生的生活事件,並在不離開記錄頁面的情況下採取行動。

進入 App Launcher,尋找並選取「工作人員顧問」。
開啟個人帳戶記錄或家庭記錄。

「洞察與動作」元件會針對該帳戶顯示最優先順序的洞察,一次為兩個。
使用左側和右側瀏覽箭頭或底部的點來捲動所有可用的洞察。

每個洞察都會顯示標題、家庭成員的名稱、簡短描述,以及一或多個主要動作按鈕。針對家庭記錄,每個洞察都會識別洞察所屬的家庭成員。
若要對洞察採取動作,請在洞察上按一下主要動作按鈕以採取最高優先順序的動作。
若要查看其他動作,請按一下洞察卡片右上角的下拉式箭頭,然後從清單中選取動作。
直接從洞察完成動作。
若要去除洞察,請在洞察上按一下「去除」。

並非所有洞察都有關閉選項。關閉選項的可用性取決於您的管理員在組織中定義「執行一天」定義的方式。

洞察會從元件檢視中移除。您無法還原關閉的洞察。
若要延遲洞察,請在洞察上,按一下洞察卡片右上角的下拉式箭頭。
如果選項可用,請從清單中選取「延遲」。
並非所有洞察都有延遲選項。延遲選項的可用性取決於您的管理員在組織中定義「執行一天」定義的方式。
選取延遲此洞察的日期和時間,然後選取「延遲」。

洞察會從設定的延遲期間的檢視中移除。

探索用戶的「財務投資組合」卡片,以檢閱產品組合狀況、分析職位,並從「用戶詳細資料」頁面回應客戶的詢問。

進入 App Launcher,尋找並選取「工作人員顧問」。
開啟「用戶詳細資料」頁面。
前往「財務投資組合」區段。
1. 在「財務概觀」中,檢閱用戶的流動性狀況、資產管理狀況 (AUM) 趨勢,以及帳戶績效。
2. 在「投資組合」和「稅額」中,分析首要的職位、投資組合漂移、階層稅額項目和實現的收益。
3. 在「現金流程和活動」中,搜尋交易歷程記錄並檢閱存款和提款趨勢。

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