収集と財務回復
収集と回復は、金融機関と企業が収集プロセスを合理化し、滞納を減らし、良好な顧客関係を維持するのに役立ちます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud: Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition |
Financial Services Cloud のコレクションとリカバリ機能のビジネス使用事例を次に示します。
使用事例
個人ローン、自動車ローン、クレジットカードなどのさまざまな融資商品を提供する金融機関があるとします。滞納している取引先の管理が非効率的になると、運用コストが増加し、貸倒が増加します。これらの懸念に対処するために、コレクションとリカバリー機能を実装することで、コレクションの効率を改善し、滞納口座を減らし、貸倒による財務への影響を軽減できます。
インパクト
回収プロセスの効率と効果を高め、滞納取引先数を減らし、貸倒による財務への影響を最小限に抑える。
主要な機能
- Collections and Recovery Console (コレクションおよび回復コンソール) アプリケーション: コレクションおよび回復プロセスを簡単に監視および管理します。事前作成済み機能を使用して、コレクションスペシャリストとマネージャーのクライアントとのやりとりを合理化します。
- Salesforce Pay Now (今すぐ支払う): 即時支払またはスケジュール済み支払の安全な支払リンクを生成して送信することで、効率的な債務回収を促進します。
- Promise-to-pay Agreements (支払約束契約): キャッシュフローを管理し、肯定的な顧客リレーションをサポートしながら、支払遅延プロセスを合理化します。
- コレクションのケース管理: コレクション計画のケースの作成とクローズを自動化します。
- コレクション計画の優先リスト: アクション可能リストを使用して、コレクション活動をすばやく開始し、作業の配分とコラボレーションを合理化します。
- 支払状況通知: 支払状況を顧客に自動的に通知する通知を設定します。
- Segments for Collection Strategies (コレクション戦略のセグメント): コレクション戦略を調整し、信用リスクを軽減し、コレクション活動に優先順位を付けるために使用されるコレクションセグメントを決定します。
- Direct Debit Requests for Failed Debits (失敗したデビットの直接デビット要求): 失敗したデビットに対応し、収集を最大化します。
探索と学習
次の動画で、コレクションコンソールが債権回収プロセスの合理化にどのように役立つかをご確認ください。
全画面で動画をご覧になれない場合は、新しいタブで動画を開いてください: 
Collections Console for Collections and Financial Recovery(コレクションと財務回復のコレクションコンソール)。
組織でコレクションとリカバリを設定して使用する方法については、「コレクションとリカバリ」を参照してください。
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