Kommercielle bankrådgivere kan administrere komplekse og skiftende kundekrav, complianceproblemer og det konkurrencedygtige landskab med en brugervenlig og omfattende konsolapplikation til kommerciel bankvirksomhed.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Ubegrænset udgave
Bankrådgivere og kundeservicerepræsentanter (CSR'er) kan få en omfattende visning af deres kundedetaljer og aktiviteter på en side ved at bruge den nye Commercial Banking Console-app. Kundeservicerepræsentanter kan bruge konsollen til proaktivt at engagere sig i kunder og løse deres spørgsmål, håndtere deres anmodninger, søge efter relevante Knowledge, få advarsler for relaterede registreringer, der kræver opmærksomhed, og køre handlinger til at løse medlemsanmodninger. Kundeservicerepræsentanter kan også spore tidligere interaktioner på en tidslinje og kontrollere relaterede registreringer.
Den kommercielle bankkonsolapp tilbyder funktioner, der er bygget på forhånd, til at strømline klientinteraktioner for kommercielle bankrådgivere. Startsiden viser nøgleopdateringer, seneste konti, sager og applikationer sammen med salgsmuligheder, opgaver og begivenheder til at hjælpe bankrådgivere med at administrere deres tid effektivt. Bankrådgivere kan få adgang til en kundes profilkort, se interaktionshistorik, finansielle kontodetaljer, modtage registreringsalarmer og udføre relevante handlinger og dokumentinteraktioner – alt sammen praktisk tilgængeligt på forskellige objektregistreringsdetaljesider.
Konsolappen har disse prækonfigurerede komponenter på startsiden:
Assistent
Senest viste salgsmuligheder
Senest åbnede
Seneste registreringer
Begivenheder
Opgaver
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
