Geschäftsbankangestellte können komplexe und sich ändernde Kundenanforderungen, Compliance-Probleme und die Wettbewerbslandschaft mit einer benutzerfreundlichen und umfassenden Konsolenanwendung für Geschäftsbanken verwalten.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Bankangestellte und Kundendienstmitarbeiter können sich mithilfe der neuen Geschäftsbankenkonsolenanwendung auf einer Seite einen umfassenden Überblick über ihre Kundendetails und Aktivitäten verschaffen. Kundendienstmitarbeiter können die Konsole verwenden, um proaktiv mit Kunden zu interagieren und ihre Fragen zu lösen, ihre Anfragen zu bearbeiten, nach relevanten Knowledge-Artikeln zu suchen, Benachrichtigungen zu verwandten Datensätzen zu erhalten, die Aufmerksamkeit erfordern, und Aktionen zum Lösen von Mitgliederanforderungen auszuführen. Kundendienstmitarbeiter können auch vergangene Interaktionen auf einer Zeitachse verfolgen und verwandte Datensätze einsehen.
Die Konsolenanwendung für Geschäftsbanken bietet vorgefertigte Funktionen zum Optimieren der Kundeninteraktionen für Geschäftsbankangestellte. Auf der Startseite werden wichtige Aktualisierungen, aktuelle Accounts, Kundenvorgänge und Anträge sowie Opportunities, Aufgaben und Ereignisse angezeigt, damit Bankangestellte ihre Zeit effizient verwalten können. Bankangestellte können auf die Profilkarte eines Kunden zugreifen, den Interaktionsverlauf und Finanz-Accountdetails anzeigen, Datensatzbenachrichtigungen erhalten und relevante Aktionen ausführen und Interaktionen dokumentieren – alles bequem auf verschiedenen Objektdatensatz-Detailseiten.
Die Konsolenanwendung verfügt über die folgenden vorkonfigurierten Komponenten auf der Startseite:
Assistent
Zuletzt angezeigte Opportunities
Zuletzt verwendete Elemente
Aktuelle Datensätze
Ereignisse
Aufgaben
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