Los empleados de banca comercial pueden gestionar requisitos de clientes complejos y cambiantes, problemas de cumplimiento y el panorama competitivo con una aplicaciĆ³n de consola fĆ”cil de usar y completa para banca comercial.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited
La aplicaciĆ³n de consola de banca comercial ofrece funciones preconstruidas para simplificar las interacciones de clientes para empleados de banca comercial. La pĆ”gina de inicio muestra actualizaciones clave, cuentas recientes, casos y solicitudes, junto con oportunidades, tareas y eventos para ayudar los empleados de banca a gestionar su tiempo de forma eficiente. Los empleados de banca pueden acceder a la tarjeta de perfil de un cliente, ver el historial de interacciones, detalles de cuentas financieras, recibir alertas de registros y realizar acciones relevantes, asĆ como interacciones de documentos, todo ello accesible cĆ³modamente en varias pĆ”ginas de detalles de registros de objetos.
La aplicaciĆ³n de consola tiene estos componentes preconfigurados en la pĆ”gina Inicio:
Ayudante
Oportunidades vistas recientemente
Elementos recientes
Registros recientes
Eventos
Tareas
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