Los profesionales de la banca comercial pueden gestionar requisitos de clientes complejos y cambiantes, problemas de cumplimiento y el panorama competitivo con una aplicaciĆ³n de consola integral y fĆ”cil de utilizar para la banca comercial.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited
Los banqueros y representantes de servicio al cliente (CSR) pueden obtener una vista integral de sus detalles y actividades de clientes en una pĆ”gina utilizando la nueva aplicaciĆ³n de consola Commercial Banking. Los CSR pueden utilizar la consola para implicarse de forma proactiva con clientes y resolver sus preguntas, tratar sus solicitudes, buscar artĆculos de Knowledge relevantes, obtener alertas para registros relacionados que necesitan atenciĆ³n y ejecutar acciones para resolver solicitudes de miembros. AdemĆ”s, los CSR pueden seguir las interacciones anteriores en una cronologĆa y ver los registros relacionados.
La aplicaciĆ³n de consola de banca comercial ofrece funciones preconstruidas para simplificar las interacciones de clientes para banqueros comerciales. La pĆ”gina de inicio muestra actualizaciones clave, cuentas recientes, casos y solicitudes, junto con oportunidades, tareas y eventos para ayudar a los profesionales de banca a gestionar su tiempo de forma eficiente. Los profesionales de la banca pueden acceder a la tarjeta de perfil de un cliente, ver el historial de interacciones, los detalles de cuentas financieras, recibir alertas de registros y realizar acciones relevantes, asĆ como documentar interacciones, todo ello cĆ³modamente accesible en varias pĆ”ginas de detalles de registros de objetos.
La aplicaciĆ³n de consola tiene estos componentes preconfigurados en la pĆ”gina Inicio:
Asistente
Oportunidades vistas recientemente
Elementos recientes
Registros recientes
Eventos
Tareas
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