Kaupalliset pankkivirkailijat voivat hallita monimutkaisia ja muuttuvia asiakasvaatimuksia, vaatimustenmukaisuuteen liittyviä ongelmia ja kilpailukykyä helppokäyttöisen ja kattavan konsolisovelluksen avulla kaupallisille pankeille.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Pankkijat ja asiakaspalveluedustajat (CSR) saavat kattavan näkymän asiakkaidensa tiedoista ja toiminnoista yhdellä sivulla käyttämällä uutta Commercial Banking -konsolisovellusta. Asiakaspalveluedustajat voivat käyttää konsolia vuorovaikuttaakseen asiakkaiden kanssa ennakoivasti ja ratkaistakseen heidän kysymyksensä, vastatakseen heidän pyyntöihinsä, hakeakseen asiaankuuluvia Knowledge, saadakseen hälytyksiä huomiota kaipaavista tietueista ja suorittaakseen toimintoja jäsenten pyyntöjen ratkaisemiseksi. Asiakaspalveluedustajat voivat myös seurata aiempia vuorovaikutuksia aikajanalla ja tarkastaa asiaan liittyviä tietueita.
Commercial Banking -konsolisovellus tarjoaa käyttövalmiita ominaisuuksia, jotka virtaviivaistavat asiakasvuorovaikutuksia kaupallisille pankkivirkailijoille. Aloitussivulla näytetään tärkeimmät päivitykset, viimeaikaiset tilit, tapaukset ja sovellukset sekä mahdollisuudet, tehtävät ja tapahtumat, jotka auttavat pankkivirkailijoita hallitsemaan aikaansa tehokkaasti. Pankkivirkailijat voivat käyttää asiakkaan profiilikorttia, tarkastella vuorovaikutushistoriaa, finanssitilien lisätietoja, vastaanottaa tietuehälytyksiä ja suorittaa asiaankuuluvia toimintoja sekä asiakirjojen vuorovaikutuksia — kaikki kätevästi eri objektin tietueiden lisätietosivuilta.
Konsolisovelluksella on seuraavat esimääritetyt komponentit aloitussivulla:
Avustaja
Viimeksi tarkastellut mahdollisuudet
Viimeisimmät kohteet
Viimeisimmät tietueet
Tapahtumat
Tehtävät
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
