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            Application de console pour Banque commerciale

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            Application de console pour Banque commerciale

            Les banquiers commerciaux peuvent gérer les exigences complexes et changeantes des clients, les problèmes de conformité et le paysage concurrentiel avec une application de console facile à utiliser et complète pour les services bancaires commerciaux.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited

            Les banquiers et les agents du service client peuvent consulter une vue complète des détails et des activités de leurs clients dans une page unique en utilisant la nouvelle application de console Banque commerciale. Les représentants du service client peuvent utiliser la console pour interagir proactivement avec les clients et résoudre leurs questions, répondre à leurs demandes, rechercher des articles Knowledge pertinents, recevoir des alertes sur les enregistrements associés qui nécessitent une attention et exécuter des actions pour résoudre les demandes des membres. Les agents peuvent également suivre les interactions antérieures sur une chronologie et examiner les enregistrements associés.

            L'application de console Banque commerciale offre des fonctionnalités prédéfinies qui simplifient les interactions avec les clients pour les banquiers commerciaux. La page d'accueil affiche les principales mises à jour, les comptes récents, les requêtes et les demandes, ainsi que les opportunités, les tâches et les événements pour aider les banquiers à gérer efficacement leur temps. Les banquiers peuvent accéder à la carte de profil d'un client, consulter l'historique des interactions, les détails des comptes financiers, recevoir des alertes d'enregistrement et prendre les mesures appropriées, et documenter les interactions, le tout accessible dans diverses pages de détail d'enregistrement d'objet.

            L'application de console contient les composants préconfigurés suivants dans la page d'accueil :

            • Assistant
            • Opportunités récemment visualisées
            • Éléments récents
            • Enregistrements récents
            • Événements
            • Tâches
             
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            Salesforce Help | Article