I bancari commerciali possono gestire le esigenze complesse e mutevoli dei clienti, i problemi di conformità e il panorama competitivo con un'applicazione console facile da usare e completa per il settore bancario commerciale.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Edizioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
I bancari e gli agenti dell'assistenza clienti (CSR) possono ottenere una visualizzazione completa dei dettagli e delle attività dei clienti in un'unica pagina utilizzando la nuova app Console Commercial Banking. I CSR possono utilizzare la console per interagire in modo proattivo con i clienti e risolvere le loro domande, rispondere alle loro richieste, cercare articoli Knowledge pertinenti, ricevere avvisi per i record correlati che richiedono attenzione ed eseguire azioni per risolvere le richieste dei membri. I CSR possono anche tenere traccia delle interazioni precedenti in una sequenza temporale e controllare i record correlati.
L'app console di commercial banking offre funzioni predefinite per semplificare le interazioni con i clienti per i bancari commerciali. La pagina iniziale mostra gli aggiornamenti chiave, gli account recenti, i casi e le applicazioni, oltre a opportunità, operazioni ed eventi per aiutare i bancari a gestire il proprio tempo in modo efficiente. I bancari possono accedere alla scheda del profilo di un cliente, visualizzare la cronologia delle interazioni, i dettagli degli account finanziari, ricevere avvisi record ed eseguire azioni pertinenti e le interazioni dei documenti, il tutto comodamente accessibile nelle varie pagine dei dettagli dei record degli oggetti.
L'app console ha questi componenti preconfigurati nella pagina iniziale:
Assistente
Opportunità visualizzate di recente
Elementi recenti
Record recenti
Eventi
Operazioni
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