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            商業銀行向けコンソールアプリケーション

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            商業銀行向けコンソールアプリケーション

            商業銀行員は、商業銀行向けの使いやすく包括的なコンソールアプリケーションを使用して、複雑で変化する顧客要件、コンプライアンスの問題、競合状況を管理できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、 Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            バンカーとカスタマーサービス担当者 (CSR) は、新しい Commercial Banking コンソールアプリケーションを使用して、顧客の詳細と活動を 1 つのページで包括的に把握できます。CSR はコンソールを使用して、顧客と積極的にエンゲージし、顧客の質問の解決、要求への対応、関連する Knowledge 記事の検索、注意が必要な関連レコードのアラートの取得、メンバーの要求を解決するアクションの実行を行うことができます。CSR は、スケジュールで以前のやりとりを追跡し、関連するレコードを確認することもできます。

            商業銀行コンソールアプリケーションには、商業銀行員向けのクライアントとのやりとりを合理化する事前作成済み機能があります。ホームページには、バンカーが時間を効率的に管理できるように、主要な更新、最近の取引先、ケース、申込、商談、ToDo、行動が表示されます。バンカーは、顧客のプロファイルカードへのアクセス、インタラクション履歴、金融口座の詳細の表示、レコードアラートの受信と関連アクションの実行、インタラクションの文書化をすべてさまざまなオブジェクトレコード詳細ページで簡単に行うことができます。

            コンソールアプリケーションのホームページには、次の事前設定済みコンポーネントがあります。

            • アシスタント
            • 最近参照した商談
            • 最近使ったデータ
            • 最近のレコード
            • 行動
            • ToDo
             
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            Salesforce Help | Article