상업 은행원은 간편하고 포괄적인 상업 은행용 콘솔 응용 프로그램을 사용하여 복잡하고 변화하는 고객 요구 사항, 규정 준수 문제, 경쟁 환경을 관리할 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
은행원 및 고객 서비스 담당자(CSR)는 새로운 Commercial Banking 콘솔 앱을 사용하여 한 페이지에서 고객 세부 사항 및 활동을 포괄적으로 확인할 수 있습니다. CSR은 콘솔을 사용하여 고객과 사전에 소통하고 질문을 해결하고, 요청을 해결하고, 관련 Knowledge 기사를 검색하고, 주의를 기울여야 하는 관련 레코드에 대한 알림을 가져오고, 구성원 요청을 해결하기 위한 작업을 실행할 수 있습니다. CSR은 타임라인에서 기존의 상호 작용을 추적하고 관련 레코드를 확인할 수도 있습니다.
Commercial Banking 콘솔 앱은 사전 구축된 기능을 제공하여 상업 은행가의 클라이언트 상호 작용을 간소화합니다. 홈 페이지에는 은행원이 시간을 효율적으로 관리할 수 있는 기회, 과업, 이벤트와 함께 주요 업데이트, 최근 계정, 사례, 신청이 표시됩니다. 은행원은 고객의 프로필 카드에 액세스하고 상호 작용 내역, 금융 계정 세부 사항을 보고, 레코드 알림을 수신하고 관련 조치를 취하고, 다양한 개체 레코드 세부 사항 페이지에서 편리하게 상호 작용을 문서화할 수 있습니다.
콘솔 앱의 홈페이지에는 다음과 같은 사전 구성된 구성 요소가 있습니다.
비서
최근에 본 기회
최근 항목
최근 레코드
이벤트
과업
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