Zakelijke bankiers kunnen complexe en veranderende klantvereisten, nalevingsproblemen en het concurrentielandschap beheren met een gebruiksvriendelijke en uitgebreide consoletoepassing voor commercieel bankieren.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Bankiers en klantenservicemedewerkers kunnen op één pagina een uitgebreid overzicht krijgen van hun klantdetails en activiteiten met behulp van de nieuwe console-app Commercial Banking. Medewerkers van de klantenservice kunnen de console gebruiken om proactief interactie te hebben met klanten en hun vragen op te lossen, hun verzoeken te beantwoorden, te zoeken naar relevante Knowledge artikelen, waarschuwingen te ontvangen voor gerelateerde records die aandacht vereisen en acties uit te voeren om verzoeken van leden op te lossen. Medewerkers van de klantenservice kunnen ook eerdere interacties bijhouden op een tijdlijn en gerelateerde records controleren.
De console-app voor commercieel bankieren biedt vooraf samengestelde voorzieningen om interacties met klanten te stroomlijnen voor commerciële bankiers. De hoofdpagina toont belangrijke updates, recente accounts, cases en toepassingen, samen met opportunities, taken en events om bankiers te helpen hun tijd efficiënt te beheren. Bankiers hebben toegang tot de profielkaart van een klant, kunnen interactiehistorie, details van financiële rekeningen, recordwaarschuwingen ontvangen en relevante acties ondernemen, en kunnen interacties documenteren—alles handig toegankelijk op verschillende objectrecorddetailpagina's.
De console-app heeft deze vooraf geconfigureerde componenten op de hoofdpagina:
Assistent
Recent weergegeven opportunities
Recente items
Recente records
Events
Taken
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
