Kommersielle bankansvarlige kan håndtere komplekse og skiftende kundekrav, samsvarsproblemer og det konkurransedyktige landskapet med et brukervennlig og omfattende konsollprogram for kommersiell bank.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Bankansvarlige og kundeservicerepresentanter (CSR-er) kan få en omfattende oversikt over kundedetaljene og aktivitetene sine på én side ved å bruke den nye Commercial Banking-konsollappen. Kundeservicerepresentanter kan bruke konsollen til å proaktivt engasjere kunder og løse spørsmålene deres, håndtere forespørslene deres, søke etter relevante Knowledge, få varsler om relaterte poster som trenger oppmerksomhet, og kjøre handlinger for å løse medlemsforespørsler. CSR-er kan også spore tidligere interaksjoner på en tidslinje og sjekke relaterte poster.
Den kommersielle bankkonsollappen tilbyr forhåndsbygde funksjoner for å effektivisere klientinteraksjoner for kommersielle bankansvarlige. Hjemmesiden viser viktige oppdateringer, nylige kontoer, saker og søknader sammen med salgsmuligheter, oppgaver og hendelser som hjelper bankansvarlige med å administrere tiden effektivt. Bankansvarlige kan få tilgang til en kundes profilkort, vise interaksjonshistorikk, økonomikontodetaljer, motta postvarsler og utføre relevante handlinger, og dokumentere interaksjoner – alt dette er enkelt tilgjengelig på ulike objektpostdetaljsider.
Konsollappen har disse forhåndskonfigurerte komponentene på hjemmesiden:
Assistent
Nylig viste salgsmuligheter
Siste elementer
Siste poster
Hendelser
Oppgaver
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
