Os bancários comerciais podem gerenciar requisitos do cliente complexos e em constante mudança, problemas de conformidade e o cenário competitivo com um aplicativo de console fácil de usar e abrangente para o Commercial Banking.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited
Os bancários e os representantes de atendimento ao cliente (CSRs) podem obter uma visão abrangente dos detalhes e das atividades do cliente em uma página usando o novo aplicativo de console Commercial Banking. Os CSRs podem usar o console para interagir proativamente com os clientes e resolver suas perguntas, atender suas solicitações, pesquisar artigos do Knowledge relevantes, obter alertas para registros relacionados que precisam de atenção e executar ações para resolver solicitações dos membros. Os CSRs também podem monitorar interações anteriores em uma linha do tempo e verificar registros relacionados.
O aplicativo de console de banco comercial oferece recursos predefinidos para simplificar as interações com clientes para bancários comerciais. A página inicial mostra as principais atualizações, contas recentes, casos e solicitações, junto com oportunidades, tarefas e eventos para ajudar os bancários a gerenciar seu tempo de maneira eficiente. Os bancários podem acessar o cartão de perfil de um cliente, visualizar o histórico de interações, detalhes da conta financeira, receber alertas de registro e realizar ações relevantes e documentar interações, tudo acessível de maneira conveniente em várias páginas de detalhes de registro de objeto.
O aplicativo de console tem estes componentes pré-configurados na página inicial:
Assistente
Oportunidades visualizadas recentemente
Itens recentes
Registros recentes
Compromissos
Tarefas
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
Carregando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
