Коммерческие банкиры могут управлять сложными и меняющимися требованиями клиентов, проблемами соответствия и конкурентным ландшафтом с помощью простого и универсального приложения консоли для коммерческого банкинга.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition
Банкиры и представители службы поддержки клиентов (CSR) могут получить универсальное представление сведений о клиентах и их действиях на одной странице посредством нового приложения консоли коммерческого банковского обслуживания. CSR могут использовать консоль для активного взаимодействия с клиентами и решения их вопросов, удовлетворения их запросов, поиска актуальных статей Knowledge, получения предупреждений для связанных записей, требующих внимания, и выполнения действий по решению запросов участников. CSR также могут отслеживать предыдущие взаимодействия на временной шкале и проверять связанные записи.
Приложение консоли коммерческого банковского обслуживания предлагает готовые функции для упрощения взаимодействий с клиентами для коммерческих банкиров. Начальная страница отображает ключевые обновления, недавние организации, обращения и приложения, а также возможности, задачи и события, помогающие банкирам эффективно управлять временем. Банки могут просматривать карточку профиля клиента, просматривать журнал взаимодействия, сведения о финансовом счете, получать предупреждения о записи и предпринимать соответствующие действия, а также документировать взаимодействия, причем все это удобно на разных страницах сведений о записях объектов.
Приложение консоли содержит следующие готовые компоненты на начальной странице:
Ассистент
Недавно просмотренные возможности
Недавние элементы
Недавние записи
События
Задачи
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
