Kommersiella bankkontakter kan hantera komplexa och föränderliga kundkrav, efterlevnadsproblem och det konkurrensutsatta landskapet med ett lättanvänt och omfattande konsolprogram för kommersiella bankärenden.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions
Bankkontakter och kundtjänstrepresentanter (CSR) kan få en omfattande vy av sina kunddetaljer och aktiviteter på en och samma sida genom att använda den nya konsolappen Commercial Banking. CSR kan använda konsolen för att proaktivt engagera kunder och lösa deras frågor, hantera deras begäranden, söka efter relevanta Knowledge, få varningar om relaterade poster som behöver uppmärksammas och köra åtgärder för att lösa medlemsförfrågningar. CSR kan även följa tidigare interaktioner på en tidslinje och kontrollera relaterade poster.
Appen för affärsbankkonsolen erbjuder färdigbyggda funktioner för att effektivisera klientinteraktioner för affärsbankkontakter. Startsidan visar viktiga uppdateringar, senaste konton, kundcase och program, tillsammans med säljprojekt, uppgifter och händelser för att hjälpa bankkontakter hantera sin tid effektivt. Bankkontakter kan komma åt en kunds profilkort, se interaktionshistorik, finanskontodetaljer, ta emot postvarningar och vidta relevanta åtgärder samt dokumentinteraktioner — allt bekvämt tillgängligt på olika objektpostdetaljsidor.
Konsolappen har dessa förkonfigurerade komponenter på Startsidan:
Assistent
Senast visade säljprojekt
Senaste artiklar
Senaste poster
Händelser
Uppgifter
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
