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            商业银行控制台应用程序

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            商业银行控制台应用程序

            商业银行家可以通过商业银行易于使用和全面的控制台应用程序来管理复杂和不断变化的客户需求、合规性问题和竞争形势。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、 ⁇ Enterprise 和 ⁇ Unlimited ⁇ Edition

            通过使用新的商业银行控制台应用程序，银行家和客户服务代表 (CSR) 可以在一个页面中全面了解他们的客户详细信息和活动。CSR 可以使用控制台主动与客户联系并解决他们的问题，解决他们的请求，搜索相关的 Knowledge 文章，获得需要关注的相关记录的提醒，并运行操作来解决成员的请求。CSR 还可以在时间线上跟踪以前的交互，并检查相关记录。

            商业银行控制台应用程序提供预构建功能，以简化商业银行家的客户交互。主页显示重要更新、最近客户、个案和应用程序，以及业务机会、任务和事件，以帮助银行家高效管理时间。银行家可以访问客户的简档卡，查看交互历史、财务账户详细信息，接收记录提醒并采取相关操作，以及记录交互，所有这些都可以在各种对象记录详细信息页面上方便地访问。

            控制台应用程序在主页上有这些预配置的组件：

            • 助理
            • 最近查看的业务机会
            • 最近项目
            • 最近记录
            • 事件
            • 任务
             
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