您位於此處:
商業銀行業務主控台應用程式
商業銀行業者可以透過易於使用且全方位的商業銀行主控台應用程式,管理複雜且不斷變化的客戶需求、合規性問題和競爭環境。

使用較常見的搜尋字詞。
選取較少篩選條件以擴大您的搜尋。
商業銀行業者可以透過易於使用且全方位的商業銀行主控台應用程式,管理複雜且不斷變化的客戶需求、合規性問題和競爭環境。
| 提供版本:Lightning Experience |
| 提供版本:Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
銀行業者和客戶服務代表 (CSR) 可以使用新的「商業銀行業務」主控台應用程式,在一頁內全方位檢視其客戶詳細資料和活動。CSR 可以使用主控台主動與客戶互動並解決客戶的問題、處理客戶的要求、搜尋相關 Knowledge 文章、針對需要關注的相關記錄取得警示,以及執行動作以解決成員要求。CSR 也可以在時間表上追蹤先前的互動,並檢查相關記錄。
商業銀行主控台應用程式提供預先建立的功能,可簡化商業銀行業者的用戶互動。首頁會顯示重要更新、最近帳戶、個案和申請,以及機會、工作和事件,以協助銀行業者有效管理時間。銀行業者可以存取客戶的設定檔卡、檢視互動歷程記錄、財務帳戶詳細資料、接收記錄警示並採取相關動作,以及記錄互動—所有這些都可在各種物件記錄詳細資料頁面上輕鬆存取。
主控台應用程式在首頁上有這些預先設定的元件:

We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.