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          商業銀行業務主控台應用程式

          商業銀行業務主控台應用程式

          商業銀行業者可以透過易於使用且全方位的商業銀行主控台應用程式,管理複雜且不斷變化的客戶需求、合規性問題和競爭環境。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          銀行業者和客戶服務代表 (CSR) 可以使用新的「商業銀行業務」主控台應用程式,在一頁內全方位檢視其客戶詳細資料和活動。CSR 可以使用主控台主動與客戶互動並解決客戶的問題、處理客戶的要求、搜尋相關 Knowledge 文章、針對需要關注的相關記錄取得警示,以及執行動作以解決成員要求。CSR 也可以在時間表上追蹤先前的互動,並檢查相關記錄。

          商業銀行主控台應用程式提供預先建立的功能,可簡化商業銀行業者的用戶互動。首頁會顯示重要更新、最近帳戶、個案和申請,以及機會、工作和事件,以協助銀行業者有效管理時間。銀行業者可以存取客戶的設定檔卡、檢視互動歷程記錄、財務帳戶詳細資料、接收記錄警示並採取相關動作,以及記錄互動—所有這些都可在各種物件記錄詳細資料頁面上輕鬆存取。

          主控台應用程式在首頁上有這些預先設定的元件:

          • 助理
          • 最近檢視的機會
          • 最近項目
          • 最近記錄
          • 事件
          • 工作
           
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