Solución de relación de banca comercial

Explore funciones para fomentar relaciones financieras corporativas con la Solución de relaciones de banca comercial. Esta solución implementa funciones preconfiguradas y datos de muestra de modo que pueda obtener experiencia práctica con una configuración manual mínima.

La solución automatiza la configuración de funciones, como Planes de relaciones comerciales (BRP), Resúmenes de interacciones, Etiquetas de interés, Cronología y Eventos clave comerciales. La solución Relación de banca comercial también ayuda los administradores a implementar datos y metadatos de muestra, como cuentas comerciales, contactos, plantillas de planes de acción y planes de cuenta.

• Primeros pasos con la solución de relaciones de banca comercial
  Antes de empezar a utilizar la Solución de relaciones de banca comercial, revise los requisitos previos, la navegación de productos y las consideraciones.
• Funciones, componentes predefinidos y datos de muestra de la solución de relaciones de banca comercial
  Solución de relación de banca comercial es un kit de herramientas integral diseñado para acelerar su implementación de funciones. Combina funciones estándar de Financial Services con configuraciones preconstruidas y datos de muestra para poner en marcha su solución en cuestión de minutos.
• Consideraciones para el uso de la solución de relaciones de banca comercial
  Antes de instalar Solución de relación de banca comercial, revise estas consideraciones.
• Utilizar solución de relaciones de banca comercial para Experiencia de gestión de relaciones unificada
  Descubra cómo funcionan las funciones de la Solución de relaciones de Commercial Banking juntas para ayudar los gestores de relaciones a hacer crecer las relaciones comerciales y desbloquear oportunidades de venta cruzada.