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Funktionen, vordefinierte Komponenten und Beispieldaten der Geschäftsbankbeziehungslösung
Die Geschäftsbankbeziehungslösung ist ein umfassendes Toolkit, das entwickelt wurde, um Ihre Funktionsbereitstellung zu beschleunigen. Sie kombiniert standardmäßige Financial Services-Funktionen mit vorgefertigten Konfigurationen und Beispieldaten, damit Ihre Lösung in wenigen Minuten einsatzbereit ist.
Funktionen und vordefinierte Komponenten der Geschäftsbankbeziehungslösung
Die Geschäftsbankbeziehungslösung enthält diese Funktionen für eine umfassende Verwaltung von Finanzbeziehungen.
- Geschäftsbeziehungsplan
- Interaktionszusammenfassungen
- Interessen-Tags
- Geschäftsmeilensteine
- Zeitvorgaben
Diese Funktionsvoreinstellungen werden automatisch aktiviert, wenn Sie die Geschäftsbankbeziehungslösung installieren.
- Geschäftsbeziehungsplan
- Interaktionszusammenfassungen
- Interessenkategorien
Die Geschäftsbankbeziehungslösung enthält vorgefertigte automatisierte Flows, um die Beispieldaten nahtlos bereitzustellen.
| Komponente und Name | Zweck | Administratoraktion |
|---|---|---|
| Flow – Geschäftsbankenpaket: Bereitstellen des Aktionsplan-Datenflusses | Verwenden Sie den Flow, um Beispieldaten für Aktionspläne in Ihrer Organisation bereitzustellen. Generiert Aktionsplan-Datensätze mithilfe der im Paket enthaltenen Aktionsplanvorlage und ordnet sie den Datensätzen vom Typ "Accountplanziel" zu. | Aktivieren und führen Sie diesen Flow aus, um Beispieldaten bereitzustellen. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Flows und wählen Sie diese Option aus. Klicken Sie auf Commercial Banking Bundle (Geschäftsbankpaket): Flow zum Bereitstellen von Aktionsplandaten. Klicken Sie auf Aktivieren und dann auf Ausführen. |
| Flow – Geschäftsbankenpaket: Bereitstellen des Daten-Flows für Interessen-Tags | Verwenden Sie den Flow, um Beispieldaten für Interessen-Tags in Ihrer Organisation bereitzustellen. Generiert Interessen-Tag-Datensätze für eine angegebene Kategorie und ordnet sie den vorhandenen Interaktionszusammenfassungsdatensätzen zu. | Aktivieren Sie diesen Flow und führen Sie ihn aus, um die vordefinierten Definitionen des Datensatz-Rollups auszuführen. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Flows und wählen Sie diese Option aus. Klicken Sie auf Commercial Banking Bundle (Geschäftsbankpaket): Flow zum Bereitstellen von Interessen-Tag-Daten. Klicken Sie auf Aktivieren und dann auf Ausführen. |
Beispieldaten der Geschäftsbankbeziehungslösung
Die Geschäftsbankbeziehungslösung enthält auch die Beispieldaten, damit Sie die Funktionen erkunden und schnell loslegen können.
| Kategorie | Datensatzzahl | Wichtige Beispieldatendetails |
|---|---|---|
| Accounts | 1 | Apex Logistics (Juristische Person): Wird als primärer Unternehmenskunde zum Testen strategischer Bankszenarien verwendet. Anzeigen dieser Daten: Suchen Sie im App Launcher nach Accounts und wählen Sie diese Option aus. Klicken Sie auf einen Datensatz, um dessen Details anzuzeigen. |
| Accountpläne | 1 | Apex Logistics Relationship and Strategic Growth Plan (Apex-Logistikbeziehung und strategischer Wachstumsplan): Eine strategische Roadmap, die mit dem primären Account verknüpft ist, um das Beziehungswachstum voranzutreiben. Anzeigen dieser Daten: Suchen Sie im App Launcher nach Accountplänen und wählen Sie diese Option aus. Klicken Sie auf einen Datensatz, um dessen Details anzuzeigen. |
| Accountplanziele | 1 | Umstellung von der lokalen Kreditvergabe auf die internationale Handelsfinanzierung: Bestimmte Ziele, die mit dem Apex Logistics-Accountplan verknüpft sind. Anzeigen dieser Daten: Suchen Sie im App Launcher nach Accountplanziele und wählen Sie diese Option aus. Klicken Sie auf einen Datensatz, um dessen Details anzuzeigen. |
| Maßeinheiten für Accountplanziele | 3 | Handelsfinanzumsatzanteil, aktive Handelsprodukte und grenzüberschreitendes Transaktionsvolumen: Quantitative Kennzahlen, die verwendet werden, um den Erfolg des Ziels zu verfolgen. Anzeigen dieser Daten: Suchen Sie im App Launcher nach Accountplan-Zielmaßeinheiten und wählen Sie diese Option aus. Klicken Sie auf einen Datensatz, um dessen Details anzuzeigen. |
| Interaktionen | 1 | Mittagessen mit CFO-Besprechung: Verknüpft mit Interaktionszusammenfassungen und Teilnehmern. Anzeigen dieser Daten: Suchen Sie im App Launcher nach Interaktionen und wählen Sie diese Option aus. Klicken Sie auf einen Datensatz, um dessen Details anzuzeigen. |
| Interaktionszusammenfassungen | 3 | Apex Expansionspläne, Apex Logistics Acquisition und gemeinsame Sitzung mit Treasury & Risk: Strategische Engagementnotizen, die Zielen und Interaktionen zugeordnet sind. Anzeigen dieser Daten: Suchen Sie im App Launcher nach Interaktionszusammenfassungen und wählen Sie diese Option aus. Klicken Sie auf einen Datensatz, um dessen Details anzuzeigen. |
| Kontakte | 1 | Jack Reynold: Stellt den externen Beteiligten (clientseitig) dar, der an strategischen Interaktionen beteiligt ist. Suchen Sie im App Launcher nach Kontakte und wählen Sie diese Option aus. Klicken Sie auf einen Datensatz, um dessen Details anzuzeigen. |
| Interaktionsteilnehmer | 2 | Interner Bankangestellter (Benutzer) und externer Kontakt (Jack Reynold): Teilnehmer, die der Interaktion "Mittagessen und Finanzvorstand" zugeordnet sind. Anzeigen dieser Daten: Suchen Sie im App Launcher nach Interaktionsteilnehmern und wählen Sie diese Option aus. Klicken Sie auf einen Datensatz, um dessen Details anzuzeigen. |
| Geschäftsmeilensteine | 1 | International Acquisition-Vietnam: Ein Meilenstein vom Typ "Zusammenführung und Übernahme", der ein strategisches Geschäftsereignis verfolgt, das mit dem Wachstumsplan des Accounts verknüpft ist. Anzeigen dieser Daten: Suchen Sie im App Launcher nach Geschäftsmeilensteinen und wählen Sie diese Option aus. Klicken Sie auf einen Datensatz, um dessen Details anzuzeigen. |
| Tag-Kategorien | 2 | Finanzen und Finanzinteraktionen: Themen, die für die Kategorisierung und Interaktionsintelligenz verwendet werden. Anzeigen dieser Daten: Suchen Sie im App Launcher nach Tag-Kategorien und wählen Sie diese Option aus. Klicken Sie auf einen Datensatz, um dessen Details anzuzeigen. |
