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Funciones, componentes predefinidos y datos de muestra de la soluciĆ³n RelaciĆ³n de banca comercial
SoluciĆ³n de relaciones de banca comercial es un kit de herramientas integral diseƱado para acelerar su implementaciĆ³n de funciones. Combina funciones estĆ”ndar de Financial Services con configuraciones preconstruidas y datos de muestra para poner su soluciĆ³n en marcha en cuestiĆ³n de minutos.
Funciones y componentes predefinidos de la soluciĆ³n de relaciones de banca comercial
SoluciĆ³n de relaciones de banca comercial incluye estas funciones para una gestiĆ³n integral de las relaciones financieras.
- Plan de relaciones de negocio
- ResĆŗmenes de interacciones
- Etiquetas de interƩs
- Eventos clave de negocio
- CronologĆas
Estas preferencias de funciones se activan automĆ”ticamente cuando instala SoluciĆ³n de relaciones de banca comercial.
- Plan de relaciones de negocio
- ResĆŗmenes de interacciones
- Etiquetas de interƩs
SoluciĆ³n de relaciones de banca comercial incluye flujos automatizados preintegrados para implementar los datos de muestra de forma transparente.
| Componente y nombre | Objetivo | AcciĆ³n de administrador |
|---|---|---|
| Flujo - Paquete de banca comercial: Implementar flujo de datos de plan de acciĆ³n | Utilice el flujo para implementar datos de muestra para planes de acciĆ³n en su organizaciĆ³n. Genera registros de planes de acciĆ³n utilizando la plantilla de plan de acciĆ³n incluida en el paquete y la asocia con los registros de objetivos del plan de cuenta. | Para implementar datos de muestra, active y ejecute este flujo. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, busque y seleccione Flujos. Haga clic en Paquete de Banca comercial: Flujo Implementar datos de plan de acciĆ³n. Haga clic en Activar y luego haga clic en Ejecutar. |
| Flujo - Paquete de banca comercial: Implementar flujo de datos de etiqueta de interĆ©s | Utilice el flujo para implementar datos de muestra para etiquetas de interĆ©s en su organizaciĆ³n. Genera registros de etiquetas de interĆ©s para una categorĆa especificada y la asocia con los registros de resumen de interacciones existentes. | Para ejecutar las definiciones de acumulaciĆ³n de registros predefinidas, active y ejecute este flujo. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, busque y seleccione Flujos. Haga clic en Paquete de Banca comercial: Flujo Implementar datos de etiquetas de interĆ©s. Haga clic en Activar y luego haga clic en Ejecutar. |
Datos de muestra de la soluciĆ³n de relaciones de banca comercial
SoluciĆ³n de relaciones de banca comercial tambiĆ©n incluye los datos de muestra para que explore las funciones y empiece a trabajar rĆ”pidamente.
| CategorĆa | Conteo de registros | Detalles de datos de muestra clave |
|---|---|---|
| Cuentas | 1 | Apex Logistics (entidad legal): Se utiliza como el cliente corporativo principal para probar escenarios bancarios estratĆ©gicos. Para ver estos datos: Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Cuentas. Haga clic en un registro para ver sus detalles. |
| Planes de cuentas | 1 | RelaciĆ³n logĆstica Apex y Plan de crecimiento estratĆ©gico: Una hoja de ruta estratĆ©gica vinculada a la cuenta principal para impulsar el crecimiento de las relaciones. Para ver estos datos: Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Planes de cuentas. Haga clic en un registro para ver sus detalles. |
| Objetivos del plan de cuenta | 1 | TransiciĆ³n de los prĆ©stamos locales a la financiaciĆ³n del comercio internacional: Objetivos especĆficos vinculados al plan de cuenta de Apex Logistics. Para ver estos datos: Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Objetivos de plan de cuenta. Haga clic en un registro para ver sus detalles. |
| Mediciones de objetivo de plan de cuenta | 3 | ParticipaciĆ³n de ingresos de finanzas comerciales, Productos de comercio activos y Volumen de transacciones transfronterizas: Mediciones cuantitativas utilizadas para realizar un seguimiento del Ć©xito del objetivo. Para ver estos datos: Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Medidas de objetivo de plan de cuenta. Haga clic en un registro para ver sus detalles. |
| Interacciones | 1 | Almuerzo con reuniĆ³n de CFO: Vinculado a resĆŗmenes de interacciones y asistentes. Para ver estos datos: Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Interacciones. Haga clic en un registro para ver sus detalles. |
| ResĆŗmenes de interacciones | 3 | Planes de expansiĆ³n Apex, AdquisiciĆ³n logĆstica Apex y SesiĆ³n conjunta con TesorerĆa y Riesgo: Notas de implicaciĆ³n estratĆ©gica asociadas con objetivos e interacciones. Para ver estos datos: Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione ResĆŗmenes de interacciones. Haga clic en un registro para ver sus detalles. |
| Contactos | 1 | Jack Reynold: Representa la parte interesada externa (lado del cliente) implicada en interacciones estratĆ©gicas. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Contactos. Haga clic en un registro para ver sus detalles. |
| Asistentes a interacciones | 2 | Banca interna (Usuario) y Contacto externo (Jack Reynold): Participantes asociados con la interacciĆ³n Almuerzo con director financiero. Para ver estos datos: Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Asistentes de interacciĆ³n. Haga clic en un registro para ver sus detalles. |
| Eventos clave de negocio | 1 | AdquisiciĆ³n internacional-Vietnam: Un evento clave de CombinaciĆ³n y adquisiciĆ³n que realiza un seguimiento de un evento de negocio estratĆ©gico vinculado al plan de crecimiento de la cuenta. Para ver estos datos: Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Hitos de negocio. Haga clic en un registro para ver sus detalles. |
| CategorĆas de etiquetas | 2 | Finanzas e interacciones financieras: Temas utilizados para la categorizaciĆ³n y la inteligencia de interacciones. Para ver estos datos: Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Etiquetar categorĆas. Haga clic en un registro para ver sus detalles. |
