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Fonctionnalités, composants prédéfinis et exemples de données de la solution de relations bancaires commerciales
La solution de relations bancaires commerciales est une boîte à outils complète conçue pour accélérer le déploiement de vos fonctionnalités. Il combine les fonctionnalités standard des Services financiers avec des configurations prédéfinies et des exemples de données pour mettre votre solution en route en quelques minutes.
Fonctionnalités et composants prédéfinis de la solution de relations bancaires commerciales
La solution de relations bancaires commerciales inclut les fonctionnalités ci-dessous pour une gestion complète des relations financières.
- Plan de relations commerciales
- Résumés des interactions
- Balises d'intérêt
- Jalons métiers
- Chronologies
Ces préférences de fonctionnalité sont automatiquement activées lorsque vous installez la solution de relation Banque commerciale.
- Plan de relations commerciales
- Résumés des interactions
- Balises d’intérêt
La solution de relations bancaires commerciales inclut des flux automatisés prédéfinis qui permettent de déployer les données échantillons de façon transparente.
| Composant et nom | Objet | Action de l'administrateur |
|---|---|---|
| Flux - Paquet Banque commerciale : Déploiement du flux de données Plan d'action | Utilisez le flux pour déployer des exemples de données pour des plans d'action dans votre organisation. Génère des enregistrements de plan d'action en utilisant le modèle de plan d'action inclus dans l'offre groupée et l'associe aux enregistrements d'objectif du plan de compte. | Pour déployer des exemples de données, activez et exécutez ce flux. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Flux dans la case Recherche rapide. Cliquez sur Offre groupée Commercial Banking : Déployez le flux Données du plan d'action. Cliquez sur Activer, puis sur Exécuter. |
| Flux - Paquet Banque commerciale : Déploiement du flux de données Balise d'intérêt | Utilisez le flux pour déployer des exemples de données pour des balises d'intérêt dans votre organisation. Génère des enregistrements de balise d'intérêt pour une catégorie spécifiée et l'associe aux enregistrements de résumé d'interaction existants. | Pour exécuter les définitions de cumul d'enregistrements prédéfinies, activez et exécutez ce flux. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Flux dans la case Recherche rapide. Cliquez sur Offre groupée Commercial Banking : Déployez le flux Données de balise d'intérêt. Cliquez sur Activer, puis sur Exécuter. |
Exemples de données de la solution de relations bancaires commerciales
La solution de relations bancaires commerciales inclut également des exemples de données qui permettent d'explorer les fonctionnalités et de démarrer rapidement.
| Catégorie | Nombre d'enregistrements | Détails clés des données échantillons |
|---|---|---|
| Comptes | 1 | Apex Logistics (entité légale) : Utilisé en tant que principal client d'entreprise pour tester des scénarios bancaires stratégiques. Pour afficher ces données : Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Comptes. Cliquez sur un enregistrement pour afficher ses détails. |
| Plans de compte | 1 | Relation logistique Apex et plan de croissance stratégique: Une feuille de route stratégique liée au compte principal pour piloter la croissance des relations. Pour afficher ces données : Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Plans de compte. Cliquez sur un enregistrement pour afficher ses détails. |
| Objectifs du plan de compte | 1 | Transition des prêts locaux au financement du commerce international : Objectifs spécifiques liés au plan de compte Apex Logistics. Pour afficher ces données : Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Objectifs du plan de compte. Cliquez sur un enregistrement pour afficher ses détails. |
| Mesures d'objectif du plan de compte | 3 | Part des revenus du financement du commerce, produits commerciaux actifs et volume des transactions internationales : Métriques quantitatives utilisées pour suivre la réussite de l'objectif. Pour afficher ces données : Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Mesures d'objectif du plan de compte. Cliquez sur un enregistrement pour afficher ses détails. |
| Interactions | 1 | Déjeuner avec le directeur financier : Lié aux résumés d'interaction et aux participants. Pour afficher ces données : Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Interactions. Cliquez sur un enregistrement pour afficher ses détails. |
| Résumés des interactions | 3 | Plans d'expansion Apex, acquisition de logistique Apex et session conjointe avec Trésorerie et risques : Notes d'engagement stratégique associées aux objectifs et aux interactions. Pour afficher ces données : Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Résumés des interactions. Cliquez sur un enregistrement pour afficher ses détails. |
| Contacts | 1 | Jack Reynold : Représente la partie prenante externe (côté client) impliquée dans les interactions stratégiques. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Contacts. Cliquez sur un enregistrement pour afficher ses détails. |
| Participants aux interactions | 2 | Banquier interne (Utilisateur) et Contact externe (Jack Reynold) : Participants associés à Déjeuner avec interaction du directeur financier. Pour afficher ces données : Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Participants à l'interaction. Cliquez sur un enregistrement pour afficher ses détails. |
| Jalons métiers | 1 | Acquisition internationale - Vietnam : Un jalon Fusion et acquisition qui suit un événement commercial stratégique lié au plan de croissance du compte. Pour afficher ces données : Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Jalons métiers. Cliquez sur un enregistrement pour afficher ses détails. |
| Catégories de balises | 2 | Finance et interactions financières : Rubriques utilisées pour la catégorisation et l'intelligence des interactions. Pour afficher ces données : Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Catégories de balises. Cliquez sur un enregistrement pour afficher ses détails. |
