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Funzionalità, componenti predefiniti e dati di esempio della soluzione per le relazioni bancarie commerciali
Commercial Banking Relationship Solution è un toolkit completo progettato per accelerare la distribuzione delle funzioni. Combina le funzioni standard di Financial Services con configurazioni predefinite e dati di esempio per rendere operativa la soluzione in pochi minuti.
Funzioni e componenti predefiniti della soluzione per le relazioni bancarie commerciali
La Soluzione per le relazioni bancarie commerciali include queste funzionalità per una gestione completa delle relazioni finanziarie.
- Business Relationship Plan (Piano di relazione commerciale)
- Riepiloghi interazione
- Tag di interessi
- Punti salienti nel business
- Sequenze temporali
Queste impostazioni predefinite delle funzioni vengono attivate automaticamente quando si installa la Soluzione per le relazioni bancarie commerciali.
- Business Relationship Plan (Piano di relazione commerciale)
- Riepiloghi interazione
- Tag di interessi
La Soluzione per le relazioni bancarie commerciali include flussi automatici predefiniti per distribuire i dati di esempio in modo semplice.
| Componente e nome | Scopo | Azione amministratore |
|---|---|---|
| Flusso - Bundle bancario commerciale: Distribuzione del flusso di dati del piano di azione | Utilizzare il flusso per distribuire dati di esempio per i piani di azione nell'organizzazione. Genera record del piano di azione utilizzando il modello del piano di azione incluso nel bundle e lo associa ai record obiettivo del piano account. | Per distribuire dati di esempio, attivare ed eseguire questo flusso. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare e selezionare Flussi. Fare clic su Commercial Banking Bundle (Bundle bancario commerciale): Distribuire il flusso Dati del piano di azione. Fare clic su Attiva e quindi su Esegui. |
| Flusso - Bundle bancario commerciale: Distribuzione del flusso di dati Tag di interessi | Utilizzare il flusso per distribuire dati di esempio per i tag di interessi nell'organizzazione. Genera record tag di interessi per una categoria specifica e li associa ai record di riepilogo delle interazioni esistenti. | Per eseguire le definizioni di roll-up dei record predefinite, attivare ed eseguire questo flusso. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, cercare e selezionare Flussi. Fare clic su Commercial Banking Bundle (Bundle bancario commerciale): Distribuire il flusso Dati tag di interessi. Fare clic su Attiva e quindi su Esegui. |
Dati di esempio della soluzione di relazione bancaria commerciale
Soluzione per le relazioni bancarie commerciali include anche i dati di esempio per esplorare le funzionalità e iniziare rapidamente.
| Categoria | Conteggio record | Dettagli chiave dei dati di esempio |
|---|---|---|
| Account | 1 | Apex Logistics (entità giuridica): Utilizzato come principale cliente aziendale per testare scenari bancari strategici. Per visualizzare questi dati: Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Account. Fare clic su un record per visualizzarne i dettagli. |
| Piani account | 1 | Relazione logistica Apex e piano strategico di crescita: Roadmap strategica collegata all'account principale per favorire la crescita delle relazioni. Per visualizzare questi dati: Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Piani account. Fare clic su un record per visualizzarne i dettagli. |
| Obiettivi del piano account | 1 | Passaggio dal credito locale al finanziamento del commercio internazionale: Obiettivi specifici legati al piano account Apex Logistics. Per visualizzare questi dati: Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Obiettivi piano account. Fare clic su un record per visualizzarne i dettagli. |
| Misure obiettivo del piano account | 3 | Trade Finance Revenue Share, Active Trade Products e Cross-Border Transaction Volume (Quota reddito finanziario commerciale, prodotti commerciali attivi e volume delle transazioni transfrontaliere): Metriche quantitative utilizzate per monitorare il successo dell'obiettivo. Per visualizzare questi dati: Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Misure obiettivo piano account. Fare clic su un record per visualizzarne i dettagli. |
| Interazioni | 1 | Pranzo con CFO meeting: Collegato ai riepiloghi delle interazioni e ai partecipanti. Per visualizzare questi dati: Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Interazioni. Fare clic su un record per visualizzarne i dettagli. |
| Riepiloghi interazione | 3 | Piani di espansione Apex, acquisizione Apex Logistics e sessione congiunta con Treasury & Risk: Note di coinvolgimento strategico associate a obiettivi e interazioni. Per visualizzare questi dati: Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Riepiloghi interazioni. Fare clic su un record per visualizzarne i dettagli. |
| Referenti | 1 | Jack Reynold: Rappresenta lo stakeholder esterno (lato cliente) coinvolto nelle interazioni strategiche. Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Referenti. Fare clic su un record per visualizzarne i dettagli. |
| Partecipanti all'interazione | 2 | Internal Banker (Utente) & External Contact (Jack Reynold): Partecipanti associati a Pranzo con interazione del CFO. Per visualizzare questi dati: Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Partecipanti interazione. Fare clic su un record per visualizzarne i dettagli. |
| Punti salienti nel business | 1 | International Acquisition-Vietnam: Un punto saliente Fusione e acquisizione che tiene traccia di un evento aziendale strategico legato al piano di crescita dell'account. Per visualizzare questi dati: Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Punti salienti nel business. Fare clic su un record per visualizzarne i dettagli. |
| Categorie di tag | 2 | Finanza e interazioni finanziarie: Argomenti utilizzati per la classificazione e l'intelligenza delle interazioni. Per visualizzare questi dati: Dal Programma di avvio app, cercare e selezionare Categorie di tag. Fare clic su un record per visualizzarne i dettagli. |
