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商業銀行リレーションソリューションの機能、定義済みコンポーネント、サンプルデータ
Commercial Banking Relationship Solution は、機能のリリースを加速するために設計された包括的なツールキットです。標準の金融サービス機能と事前作成済み設定およびサンプルデータを組み合わせて、ソリューションを数分で稼働させます。
商業銀行リレーションソリューションの機能と定義済みコンポーネント
Commercial Banking Relationship Solution には、包括的な財務リレーション管理のための次の機能が含まれています。
- ビジネスリレーションプラン
- インタラクション概要
- 関心タグ
- ビジネスマイルストーン
- タイムライン
これらの機能設定は、Commercial Banking Relationship Solution をインストールすると自動的に有効になります。
- ビジネスリレーションプラン
- インタラクション概要
- 関心タグ
Commercial Banking Relationship Solution には、サンプルデータをシームレスにリリースするための事前作成済み自動フローが含まれています。
| コンポーネントと名前 | 目的 | 管理者アクション |
|---|---|---|
| フロー - 商業銀行バンドル: アクションプランデータフローをリリース | フローを使用して、アクションプランのサンプルデータを組織にリリースします。バンドルに含まれるアクションプランテンプレートを使用してアクションプランレコードを生成し、アカウントプランの目的レコードに関連付けます。 | サンプルデータをリリースするには、このフローを有効化して実行します。 [設定] の [クイック検索] ボックスで、[フロー] を検索して選択します。 [Commercial Banking Bundle: Deploy Action Plan Data flow (商業銀行バンドル: アクションプランデータフローをリリース)] をクリックします。 [有効化] をクリックし、[実行] をクリックします。 |
| フロー - 商業銀行バンドル: 関心タグデータフローのリリース | フローを使用して、関心タグのサンプルデータを組織にリリースします。指定されたカテゴリの関心タグレコードを生成し、既存のインタラクション概要レコードに関連付けます。 | 定義済みのレコード積み上げ集計定義を実行するには、このフローを有効化して実行します。 [設定] の [クイック検索] ボックスで、[フロー] を検索して選択します。 [Commercial Banking Bundle: Deploy Interest Tag Data flow (商業銀行バンドル: 関心タグデータフローのリリース)] をクリックします。 [有効化] をクリックし、[実行] をクリックします。 |
商業銀行リレーションソリューションのサンプルデータ
また、Commercial Banking Relationship Solution には、機能を探索してすばやく開始するためのサンプルデータも含まれています。
| カテゴリ | レコード件数 | 主要なサンプルデータの詳細 |
|---|---|---|
| 取引先 | 1 | Apex Logistics (法人): 戦略的な銀行シナリオをテストするための主クライアントとして使用されます。このデータを参照する アプリケーションランチャーで、[Accounts (アカウント)] を見つけて選択します。レコードをクリックすると、その詳細が表示されます。 |
| アカウントプラン | 1 | Apex 物流リレーションおよび戦略的成長計画: リレーションの成長を促進するために主取引先にリンクされた戦略的ロードマップ。このデータを参照する アプリケーションランチャーで、[アカウントプラン] を見つけて選択します。レコードをクリックすると、その詳細が表示されます。 |
| アカウントプランの目的 | 1 | 地方貸付から国際貿易金融への移行: Apex Logisticsアカウントプランに関連付けられた特定の目標。このデータを参照する アプリケーションランチャーで、[Account Plan Objectives]を見つけて選択します。レコードをクリックすると、その詳細が表示されます。 |
| アカウントプランの目標基準 | 3 | Trade Finance Revenue Share (トレードファイナンス収益分配)、Active Trade Products (有効なトレード商品)、Cross-Border Transaction Volume (クロスボーダー取引量): 目標の成功を追跡するために使用される定量的な指標。このデータを参照する アプリケーションランチャーで、[Account Plan Objective Measures]を見つけて選択します。レコードをクリックすると、その詳細が表示されます。 |
| 接触 | 1 | CFO とのランチミーティング: インタラクションの概要と出席者にリンクされています。このデータを参照する アプリケーションランチャーで、[インタラクション] を検索して選択します。レコードをクリックすると、その詳細が表示されます。 |
| インタラクション概要 | 3 | Apex 拡張計画、Apex ロジスティクス買収、財務およびリスクとの共同セッション: 目標とインタラクションに関連付けられた戦略的エンゲージメント ノート。このデータを参照する アプリケーションランチャーで、[Interaction Summaries (インタラクション概要)] を検索して選択します。レコードをクリックすると、その詳細が表示されます。 |
| 取引先責任者 | 1 | Jack Reynold (ジャック・レイノルド): 戦略的インタラクションに関与する外部関係者 (クライアント側) を表します。 アプリケーションランチャーで、[取引先責任者] を検索して選択します。レコードをクリックすると、その詳細が表示されます。 |
| インタラクション出席者 | 2 | 内部バンカー (ユーザー) および外部取引先責任者 (Jack Reynold): CFO とのやりとりがあるランチに関連付けられた参加者。このデータを参照する アプリケーションランチャーで、[Interaction Attendees (インタラクション出席者)] を検索して選択します。レコードをクリックすると、その詳細が表示されます。 |
| ビジネスマイルストーン | 1 | International Acquisition-Vietnam (国際買収-ベトナム): 取引先の成長計画に関連付けられた戦略的ビジネスイベントを追跡する合併および買収マイルストーン。このデータを参照する アプリケーションランチャーで、[Business Milestones (ビジネスマイルストーン)] を検索して選択します。レコードをクリックすると、その詳細が表示されます。 |
| タグカテゴリ | 2 | 財務および金融インタラクション: 分類およびインタラクションインテリジェンスに使用されるトピック。このデータを参照する アプリケーションランチャーで、[タグカテゴリ] を検索して選択します。レコードをクリックすると、その詳細が表示されます。 |
