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상업 은행 관계 솔루션의 기능, 사전 정의된 구성 요소, 샘플 데이터
상업 은행 관계 솔루션은 기능 배포를 가속화하기 위해 고안된 포괄적인 툴킷입니다. 표준 금융 서비스 기능과 사전 구축된 구성 및 샘플 데이터를 결합하여 몇 분 이내에 솔루션을 준비하고 실행할 수 있습니다.
상업 은행 관계 솔루션의 기능 및 사전 정의된 구성 요소
상업 은행 관계 솔루션에는 포괄적인 금융 관계 관리를 위한 다음 기능이 포함되어 있습니다.
- 비즈니스 관계 계획
- 상호 작용 요약
- 관심사 태그
- 비즈니스 중대 사건
- 타임라인
상업 은행 관계 솔루션을 설치하면 다음 기능 기본 설정이 자동으로 설정됩니다.
- 비즈니스 관계 계획
- 상호 작용 요약
- 관심 태그
상업 은행 관계 솔루션에는 사전 구축된 자동 플로가 포함되어 샘플 데이터를 원활하게 배포합니다.
| 구성 요소 및 이름 | 목적 | 관리자 작업 |
|---|---|---|
| 플로 - 상업 은행 번들: 작업 계획 데이터 플로 배포 | 플로를 사용하여 조직의 작업 계획에 대한 샘플 데이터를 배포합니다. 번들에 포함된 작업 계획 템플릿을 사용하여 작업 계획 레코드를 생성하고 계정 계획 목표 레코드와 연결합니다. | 샘플 데이터를 배포하려면 이 플로를 활성화하고 실행합니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 검색하고 플로를 선택합니다. Commercial Banking Bundle을 클릭합니다. 작업 계획 데이터 플로 배포 활성화를 클릭한 다음, 실행을 클릭합니다. |
| 플로 - 상업 은행 번들: 관심사 태그 배포 데이터 플로 | 플로를 사용하여 조직에서 관심사 태그에 대한 샘플 데이터를 배포합니다. 지정된 범주에 대한 관심사 태그 레코드를 생성하고 기존 상호 작용 요약 레코드와 연결합니다. | 사전 정의된 레코드 롤업 정의를 실행하려면 이 플로를 활성화하고 실행합니다. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 검색하고 플로를 선택합니다. Commercial Banking Bundle을 클릭합니다. 관심사 태그 데이터 배포 플로. 활성화를 클릭한 다음, 실행을 클릭합니다. |
상업 은행 관계 솔루션의 샘플 데이터
상업 은행 관계 솔루션에는 기능을 탐색하고 빠르게 시작할 수 있는 샘플 데이터도 포함되어 있습니다.
| Category(범주) | 레코드 수 | 키 샘플 데이터 세부 사항 |
|---|---|---|
| 계정 | 1 | Apex Logistics(법적 엔티티): 전략적 은행 업무 시나리오를 테스트하기 위해 기본 기업 클라이언트로 사용됩니다. 이 데이터 보기: 앱 시작 관리자에서 계정을 찾아서 선택합니다. 레코드를 클릭하여 세부 사항을 봅니다. |
| 계정 계획 | 1 | Apex 물류 관계 및 전략적 성장 계획: 관계 증가를 촉진하기 위해 기본 계정에 연결된 전략 로드맵입니다. 이 데이터 보기: 앱 시작 관리자에서 계정 계획을 찾아서 선택합니다. 레코드를 클릭하여 세부 사항을 봅니다. |
| 계정 계획 목표 | 1 | 현지 대출에서 국제거래 금융으로 전환: Apex Logistics 계정 계획과 관련된 특정 목표 이 데이터 보기: 앱 시작 관리자에서 계정 계획 목표를 찾아서 선택합니다. 레코드를 클릭하여 세부 사항을 봅니다. |
| 계정 계획 목표 측정값 | 3 | 거래 금융 매출 비율, 활성 거래 제품, 교차 국경 거래량: 목표 성공을 추적하는 데 사용되는 정량 메트릭입니다. 이 데이터 보기: 앱 시작 관리자에서 계정 계획 목표 측정값을 찾아서 선택합니다. 레코드를 클릭하여 세부 사항을 봅니다. |
| 상호 작용 | 1 | CFO 회의 점심: 상호 작용 요약 및 참석자에 연결됩니다. 이 데이터 보기: 앱 시작 관리자에서 검색하고 상호 작용을 선택합니다. 레코드를 클릭하여 세부 사항을 봅니다. |
| 상호 작용 요약 | 3 | Apex 확장 계획, Apex 물류 인수 및 재무 담당자와의 공동 세션: 목표 및 상호 작용과 관련된 전략적 참여 노트입니다. 이 데이터 보기: 앱 시작 관리자에서 검색하고 상호 작용 요약을 선택합니다. 레코드를 클릭하여 세부 사항을 봅니다. |
| 연락처 | 1 | 잭 레이놀드: 전략 상호 작용에 관여하는 외부 이해당사자(클라이언트측)를 나타냅니다. 앱 시작 관리자에서 검색하여 연락처를 선택합니다. 레코드를 클릭하여 세부 사항을 봅니다. |
| 상호 작용 참석자 | 2 | 내부 은행원(사용자) 및 외부 연락처(잭 레이놀드): CFO 상호 작용이 있는 점심과 연결된 참가자 이 데이터 보기: 앱 시작 관리자에서 검색하여 상호 작용 참석자를 선택합니다. 레코드를 클릭하여 세부 사항을 봅니다. |
| 비즈니스 중대 사건 | 1 | 국제 인수-베트남: 계정의 성장 계획과 관련된 전략적 비즈니스 이벤트를 추적하는 인수 및 인수 중대 사건입니다. 이 데이터 보기: 앱 시작 관리자에서 검색하고 비즈니스 중대 사건을 선택합니다. 레코드를 클릭하여 세부 사항을 봅니다. |
| 태그 범주 | 2 | 재무 및 금융 상호 작용: 분류 및 상호 작용 인텔리전스에 사용되는 주제입니다. 이 데이터 보기: 앱 시작 관리자에서 검색하고 태그 범주를 선택합니다. 레코드를 클릭하여 세부 사항을 봅니다. |
