U bent hier:
Voorzieningen, vooraf gedefinieerde componenten en voorbeeldgegevens van Commercial Banking Relationship Solution
Commercial Banking Relationship Solution is een uitgebreide toolkit die is ontworpen om uw implementatie van voorzieningen te versnellen. Het combineert standaardvoorzieningen van Financial Services met vooraf samengestelde configuraties en voorbeeldgegevens om uw oplossing binnen enkele minuten operationeel te maken.
Voorzieningen en vooraf gedefinieerde componenten van de relatieoplossing Commercial Banking
Commercial Banking Relationship Solution omvat deze voorzieningen voor uitgebreid beheer van financiële relaties.
- Zakelijke relatieplan
- Samenvattingen van interacties
- Belangentags
- Bedrijfsmijlpalen
- Tijdlijnen
Deze voorzieningsvoorkeuren worden automatisch ingeschakeld wanneer u Commercial Banking Relationship Solution installeert.
- Zakelijke relatieplan
- Samenvattingen van interacties
- Belangentags
Commercial Banking Relationship Solution omvat vooraf samengestelde geautomatiseerde stromen om de voorbeeldgegevens naadloos te implementeren.
| Component en naam | Doel | Beheerdersactie |
|---|---|---|
| Stroom - Commercial Banking-bundel: Actieplangegevensstroom implementeren | Gebruik de stroom om voorbeeldgegevens te implementeren voor actieplannen in uw organisatie. Genereert actieplanrecords met behulp van de actieplansjabloon die in de bundel is opgenomen en koppelt deze aan de doelrecords van het accountplan. | Activeer en voer deze stroom uit om voorbeeldgegevens te implementeren. Zoek en selecteer vanuit Set-up Stromen in het vak Snel zoeken. Klik op Commercial Banking Bundle: Actieplangegevensstroom implementeren. Klik op Activeren en vervolgens op Uitvoeren. |
| Stroom - Commercial Banking-bundel: Gegevensstroom Belangentag implementeren | Gebruik de stroom om voorbeeldgegevens te implementeren voor belangentags in uw organisatie. Genereert belangentagrecords voor een opgegeven categorie en koppelt deze aan de bestaande interactiesamenvattingsrecords. | Activeer en voer deze stroom uit om de vooraf gedefinieerde recordtotale definities uit te voeren. Zoek en selecteer vanuit Set-up Stromen in het vak Snel zoeken. Klik op Commercial Banking Bundle: Gegevensstroom voor belangentag implementeren. Klik op Activeren en vervolgens op Uitvoeren. |
Voorbeeldgegevens van Commercial Banking Relationship Solution
Commercial Banking Relationship Solution bevat ook de voorbeeldgegevens waarmee u de voorzieningen kunt verkennen en snel aan de slag kunt.
| Categorie | Recordtelling | Belangrijke voorbeeldgegevensdetails |
|---|---|---|
| Accounts | 1 | Apex Logistics (juridische entiteit): Gebruikt als primaire zakelijke klant voor het testen van strategische bankscenario's. Deze gegevens weergeven: Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Accounts. Klik op een record om de details ervan weer te geven. |
| Accountplannen | 1 | Apex logistieke relatie en strategisch groeiplan: Een strategische roadmap die is gekoppeld aan de primaire account om de groei van relaties te stimuleren. Deze gegevens weergeven: Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Accountplannen. Klik op een record om de details ervan weer te geven. |
| Doelstellingen voor accountplannen | 1 | Overgang van lokale leningen naar financiering van internationale handel: Specifieke doelen die zijn gekoppeld aan het Apex Logistics-accountplan. Deze gegevens weergeven: Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Doelstellingen voor accountplan. Klik op een record om de details ervan weer te geven. |
| Meeteenheden voor doelstelling van accountplan | 3 | Omzetaandeel handelsfinanciering, Actieve handelsproducten en Transactievolume over de grenzen heen: Kwantitatieve meetgegevens die worden gebruikt om het succes van de doelstelling bij te houden. Deze gegevens weergeven: Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Doelstellingsmeeteenheden voor accountplan. Klik op een record om de details ervan weer te geven. |
| Interacties | 1 | Lunch met CFO vergadering: Gekoppeld aan interactiesamenvattingen en deelnemers. Deze gegevens weergeven: Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Interacties. Klik op een record om de details ervan weer te geven. |
| Samenvattingen van interacties | 3 | Apex uitbreidingsplannen, Apex logistieke overname en gezamenlijke sessie met Treasury & Risk: Notities over strategische betrokkenheid die zijn gekoppeld aan doelstellingen en interacties. Deze gegevens weergeven: Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Interactiesamenvattingen. Klik op een record om de details ervan weer te geven. |
| Contactpersonen | 1 | Jack Reynold: Vertegenwoordigt de externe belanghebbende (klantzijde) die betrokken is bij strategische interacties. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Contactpersonen. Klik op een record om de details ervan weer te geven. |
| Deelnemers interactie | 2 | Interne bankier (gebruiker) en externe contactpersoon (Jack Reynold): Deelnemers die zijn gekoppeld aan Lunch met CFO-interactie. Deze gegevens weergeven: Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Interactiedeelnemers. Klik op een record om de details ervan weer te geven. |
| Bedrijfsmijlpalen | 1 | Internationale overname-Vietnam: Een mijlpaal Fusie en overname die een strategische bedrijfsevent bijhoudt die is gekoppeld aan het groeiplan van de account. Deze gegevens weergeven: Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Bedrijfsmijlpalen. Klik op een record om de details ervan weer te geven. |
| Tagcategorieën | 2 | Financiële en financiële interacties: Onderwerpen die worden gebruikt voor categorisering en intelligence over interacties. Deze gegevens weergeven: Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Tagcategorieën. Klik op een record om de details ervan weer te geven. |
