Du er her:
Funksjoner, forhåndsdefinerte komponenter og eksempeldata for Commercial Banking-relasjonsløsningen
Commercial Banking Relationship Solution er et omfattende verktøysett utformet for å øke hastigheten på funksjonsdistribusjonen. Den kombinerer standard Financial Services-funksjoner med forhåndsbygde konfigurasjoner og eksempeldata for å få løsningen i gang på få minutter.
Funksjoner og forhåndsdefinerte komponenter i løsning for kommersiell bankrelasjon
Commercial Banking Relationship Solution inneholder disse funksjonene for omfattende økonomirelasjonsbehandling.
- Forretningsrelasjonsplan
- Interaksjonssammendrag
- Interessekoder
- Forretningsmilepæler
- Tidslinjer
Disse funksjonsforhåndsvalgene slås automatisk på når du installerer Commercial Banking Relationship Solution.
- Forretningsrelasjonsplan
- Interaksjonssammendrag
- Interessekoder
Commercial Banking Relationship Solution inkluderer forhåndsbygde automatiske flyter for å distribuere eksempeldataene sømløst.
| Komponent og navn | Formål | Administratorhandling |
|---|---|---|
| Flyt - Commercial Banking-pakke: Distribuere handlingsplandataflyt | Bruk flyten til å distribuere eksempeldata for handlingsplaner i organisasjonen. Genererer handlingsplanposter ved bruk av handlingsplanmalen som er inkludert i pakken, og knytter den til kontoplanens målposter. | For å distribuere eksempeldata aktiverer og kjører du denne flyten. Søk i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Flyter. Klikk på Commercial Banking-pakke: Distribuer handlingsplandata-flyt. Klikk på Aktiver og deretter på Kjør. |
| Flyt - Commercial Banking-pakke: Distribuere dataflyt for interessekode | Bruk flyten til å distribuere eksempeldata for interessekoder i organisasjonen. Genererer interessekodeposter for en angitt kategori og knytter dem til de eksisterende interaksjonssammendragspostene. | For å kjøre de forhåndsdefinerte postoppsummeringsdefinisjonene aktiverer og kjører du denne flyten. Søk i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Flyter. Klikk på Commercial Banking-pakke: Distribuer Data for interessekode-flyt. Klikk på Aktiver og deretter på Kjør. |
Eksempel på data for løsning for kommersiell bankrelasjon
Commercial Banking Relationship Solution inkluderer også eksempeldata for å utforske funksjonene og raskt komme i gang.
| Kategori | Antall poster | Nøkkeleksempeldetaljer |
|---|---|---|
| Kontoer | 1 | Apex Logistics (juridisk enhet): Brukes som den primære firmaklienten for testing av strategiske bankscenarier. For å vise disse dataene: Finn og velg Kontoer fra appstarteren. Klikk på en post for å vise detaljene for den. |
| Kontoplaner | 1 | Apex logistikkrelasjon og strategisk vekstplan: Et strategisk veikart som er knyttet til den primære kontoen for å øke relasjonsveksten. For å vise disse dataene: Finn og velg Kontoplaner fra appstarteren. Klikk på en post for å vise detaljene for den. |
| Mål for kontoplaner | 1 | Overgang fra lokalt lån til internasjonal handel: Spesifikke mål knyttet til Apex Logistics-kontoplanen. For å vise disse dataene: Finn og velg Kontoplanmål fra appstarteren. Klikk på en post for å vise detaljene for den. |
| Mål for kontoplaner | 3 | Trade Finance Revenue Share, Active Trade Products (Aktive handelsprodukter) og Transaksjonsvolum på tvers av grenser: Kvantitative målinger som brukes til å spore målets suksess. For å vise disse dataene: Finn og velg Målinger for mål for kontoplaner fra appstarteren. Klikk på en post for å vise detaljene for den. |
| Interaksjoner | 1 | Lunsj med CFO-møte: Lenket til interaksjonssammendrag og deltagere. For å vise disse dataene: Søk etter og velg Interaksjoner fra appstarteren. Klikk på en post for å vise detaljene for den. |
| Interaksjonssammendrag | 3 | Apex, Apex Logistics-anskaffelse og Felles økt med skatt og risiko: Strategiske engasjementsnotater knyttet til mål og interaksjoner. For å vise disse dataene: Søk etter og velg Interaksjonssammendrag fra appstarteren. Klikk på en post for å vise detaljene for den. |
| Kontakter | 1 | Jack Reynold: Representerer den eksterne interessenten (kundesiden) som er involvert i strategiske interaksjoner. Søk etter og velg Kontakter fra appstarteren. Klikk på en post for å vise detaljene for den. |
| Interaksjonsdeltakere | 2 | Intern bankansvarlig (bruker) og ekstern kontakt (Jack Reynold): Deltakere knyttet til Lunsj med CFO-interaksjon. For å vise disse dataene: Søk etter og velg Interaksjonsdeltakere fra appstarteren. Klikk på en post for å vise detaljene for den. |
| Forretningsmilepæler | 1 | International Acquisition-Vietnam (Internasjonale anskaffelser – Vietnam): En Flette og anskaffelse-milepæl som sporer en strategisk forretningshendelse som er knyttet til kontoens vekstplan. For å vise disse dataene: Søk etter og velg Forretningsmilepæler fra appstarteren. Klikk på en post for å vise detaljene for den. |
| Kodekategorier | 2 | Finansiering og økonomiske interaksjoner: Emner som brukes til kategoriserings- og interaksjonsinformasjon. For å vise disse dataene: Søk etter og velg Kodekategorier fra appstarteren. Klikk på en post for å vise detaljene for den. |
